来源：东哥笔记

作者：李成东

十三·东哥饭局第127期（上海站）

本期东哥饭局围绕AI技术浪潮、全球化出海机遇、行业转型与投资等话题展开。

一个趋势正愈发清晰：中国企业家正从“内卷”走向“外卷”。AI在重塑每一个行业，全球化也从选项变成刚需。时代已变，玩法必须随之而变。

以下为本期饭局的精华整理，信息已脱敏。

字节这轮AI，真的在认真打

聊AI绕不开字节。

张一鸣现在亲自下场管AI。不是那种"挂个名"，是真的亲自看产品、看数据、亲自面试候选人、亲自发Offer。

给应届生开500万年薪，以前不可能的事，现在直接拍板。而且候选人还经常拒掉。

字节AI团队一个技术骨干，被腾讯挖角，报价1个亿。涨薪4倍。他自己都觉得疯了——“你疯了吗？”

还有一个细节很能说明问题。有海豚社会员刚签了一个大项目，两天后阿里电话就来了：“你们搞的那个东西，能不能卖给我们？”

情报战的凶狠程度，远超想象。三方互相安插人、互相刺探、互相跟进，你刚动一下，对方两天之内就知道了。

反观腾讯，普遍的评价就四个字：非常落后。

在AI领域，北京在人才密度和技术实力上远超上海和深圳。

机器人：一个清华哥们在美国"打螺丝"的故事

一个清华背景的创业者在硅谷的真实经历：

他在硅谷做"机器人大脑"，软件、模型都是顶尖水平。但他最近崩溃了——买了机械臂，买了灵巧手，结果发现螺丝和螺母配不上。

这事儿在中国，淘宝5分钟下单，快递到了装上就完事。在美国，他在实验室里拧了整整一周螺丝。

他自己开玩笑说：“我们公司80%的时间都在打螺丝，只有20%的时间在调模型。”

这个段子背后是一个很残酷的现实：美国做AI+硬件的团队，最终都得来中国找供应链。 不是想来，是不得不来。中国的软硬结合能力，美国人短时间内根本补不上。

印度人现在也开始讲机器人故事了。但你去看做出了什么？——没有。讲故事的人越来越多，把东西造出来的人，还是只有中国。

AI应用真的爆了，但A股的韭菜该醒了

现场有一组AI应用收入的数据，听完之后很震撼。

Claude今年Q1做到大约30亿美元，而且不是匀速增长——前两个月才19亿，3月份单月直接跳到30亿，几乎翻倍。按这个增速，年化收入年底可能突破1000亿美金。

今年年初是AI应用的跳变点。不管用Claude还是Coze，体感变化非常大，准确性和能力都是跳跃式的提升。用完之后，你不会再怀疑这件事。

但A股呢？

相关AI概念股发布故事后，连续十几个涨停板。等市场冷静下来一看真实收入——跌了三倍，全部回去了。

故事是故事，收入是收入。A股炒AI的时间窗口正在快速关闭。

人形机器人：长期可以很乐观，但别忽略常识

人形机器人的话题，现场有两种声音。

乐观派的观点很激进：全球汽车行业大约7万亿美元。到2035年，人形机器人可能达到汽车行业的三分之一；2040年追平；2045年，全球60亿人口，平均每人拥有2台机器人——市场规模可能达到14万亿美金。

但现场也有很冷静的反例。

一个全球卖机器人的团队，去了中东才发现根本卖不动。阿联酋120万人口，本地人20万，剩下100万全是外劳。外劳里一半是低端劳动力，有钱人家恨不得每层楼配两个保姆。谁买你的机器人？

结论很朴素：哪里人工贵，机器人就有市场。 先锚定当地人工工资去找市场，而不是先编一个万亿故事。

美国餐厅服务员工资涨得飞快，找不到人开业——这才是机器人该去的地方。海外劳动力短缺带来的替代需求，比国内"卷成本"的空间大得多。

遥操作：50毫秒的生死线

东哥饭局上聊到一个技术话题，门槛极高，但一旦突破，商业价值极大。

现在很多所谓的"遥操作机器人"，都是假的。操作者就在旁边，看着场景操控，这不叫遥操，叫裸操。

真正的遥操，是你坐在500公里外，远程操控机器人干活。 这才叫有意义——比如墨西哥人远程给洛杉矶的家庭做服务，这才是真正的降维打击。

但门槛在哪里？

延迟必须小于30到50毫秒。 如果延迟100毫秒，你的手已经动了，机器人才开始响应，根本没法操作。

这个问题目前没有解决方案。但谁要是能解决，一定是下一个超级赛道。

出海不是选择题，是必答题

中国产业链冲击了欧洲车厂、日本制造业，必然引发贸易争端。这没什么好奇怪的——日本制造业崛起的时候，美国人也没有好脸色。

但中国企业的适应能力，确实全世界最强。一个很直接的例子：日本不要日本货？没关系，中国企业造一个"日本货"给你，赚得更多。

越南今年对美出口预计超过3000亿美金，而且还在高速增长。本质上就是中国产能绕道出海，本地化、规范化，照样赚全球的钱。

更值得关注的是非洲。

不是制造业中国化，是整个系统中国化——从矿产开发，到交通运输，到安防系统，到信息系统，全部中国标准。非洲的资产价格极低，中国人去了，赚钱的速度比所有人想象的都快。

总统家族深度参与，利益绑在一起，安全有保障。你能想象比这更稳固的本土化吗？

中国制造业出海、本地化，这不是什么新鲜事。日本干过，韩国干过，现在轮到中国了。历史在重复。

AI正在炸掉内容出海的门槛

“2019年游戏行业不发版号，所有人都说完了。结果呢？手游市场90%以上还是中国公司做的——只是注册在海外而已。”

“人是一样的道理。在国内干不下去了，他不会消失，他会找新的出路。”

AI时代最大的变量，是彻底炸掉了内容出海的门槛。

以前做内容出海，语言不通、文化不同、长相不一样——老外不看你的东西。现在AI翻译、AI配音、AI换脸，这些障碍全部被削掉了。

一个导演朋友，现在20万就能出一部质量很好的AI短剧。以前哪吒电影花了好几个亿，AI时代可能50万就搞定。

全球内容消费市场可能从100亿扩容到1000亿。扩出来的那900亿里面，大部分是中国人干的。未来全球消费者看的内容，可能有一半是中国人贡献的。

这不是预测，这是趋势。

中国的底牌：出海人才红利才刚开始

这几年，外贸企业发了近千个offer，有一个很深的感受：中国年轻一代的英语水平，远比大家想象的好。

以前招外贸人才，英语好的、学校背景还过得去的，并不容易找。现在你去招做外贸的年轻人，学校名字你可能都没听过，但人家英语很溜。

传统的蓝领人口红利在消退，但一个新的红利正在释放——出海人才红利。

国内卷不动了，出去卷。这批年轻人，英语好、意愿强、适应能力也不差。这才是中国真正的下半场。

东哥总结

每个国家都有各自的问题，但站在2026年的节点上看，整体格局很清晰：

没有人能搞到过中国人。 印度人差十万八千里，越南人还在完成原始积累。中国人不管是在国内还是海外，已经无数次证明了自己的聪明才智。

国内经济有困难，消费没信心，投资没信心——这些是事实。但这些困难，本质上是政策层面的短期问题。中国人手里的钱、中国人创造财富的能力，并没有消失。

大量的钱在外面，大量的机会在外面。中国人正在全球抢钱，不是比喻，是字面意义上的抢。

出去的中国人，才是真正可怕的中国。