动力电池产能过剩警报拉响 规划产能达预计需求4倍以上

在狼来了的呼声和新能源汽车的销售高潮中，人们似乎不再相信动力电池产能过剩。但这一次，狼真的来了。

据行业机构普遍乐观估计，到2025年，中国新能源汽车市场所需的动力电池产能约为1000至12000GWh。但目前，包括电池厂、汽车厂等跨境企业在内的产能规划已达到4800GWh，预计需要产能的4倍以上。
虽然这些产能规划或多或少有水，但与市场需求相比仍然过于夸张。因此，当行业仍处于电池短缺阶段时，许多行业专家站出来指出产能过剩的风险。
今年上半年，中国科学院院士、汽车动力系统专家欧阳明高发布了未来动力电池产能过剩的警告。截至11月，中国动力电池产业创新联盟副秘书长王子东和亿威锂能源董事长刘金成分别在两个行业论坛上对动力电池规划产能过多表示担忧。
动力电池产能过剩的原因是多层次的，涉及上游供应商、下游市场和相关利益相关者。他们选择从自身利益的角度不断扩大产能。但是，从更高的国家战略层面来看，要统筹兼顾经济社会效益，保持产业规模优势，避免产能浪费。
此前，无数新兴产业以一哄而上和一地鸡毛结束。这样的教训既深又痛，但人们总是在疯狂的奔跑中失去历史的镜子。行业内出现的警告是否能帮助动力电池行业避免发展陷阱？
供应短缺导致进入者持续
在去年动力电池供应短缺的消息频频传出后，这个市场被公认为新能源汽车的核心部件，吸引了大量企业进入市场。更重要的是，比如黑芝麻、服装企业红豆等以前的食品企业也开始制造电池。
据不完全统计，自2022年以来，近30家上市公司公开表示，截至10月底，几乎每月有3家上市公司正式宣布锂电池布局。据统计，上述企业在锂电池行业投资830多亿元，涉及锂电池、正负极材料、电解质、隔膜、锂资源、电池回收等细分领域。
另一项行业不完全统计显示，2022年，动力电池领域至少公布了75项投资计划，总投资超过万亿元，其中近一半的项目投资超过100亿元。
一方面，企业正在迅速启动项目以扩大产能，另一方面，行业开始出现不同的声音。今年3月，欧阳明高在电动汽车百人会论坛上表示，电池短缺是暂时的，2025年中国电力电池产能可能达到3万GWh，2025年，乐观估计电池出货量将达到1200GWh，产能将大幅过剩。
八个月后，在两次行业会议上，企业家刘金成和行业机构人士王子东也开始呼吁大家关注电力电池的生产能力。
11月16日，刘金成在2022年高工锂电池年会上表示:明年，从锂矿到后年，整个产业链都会过剩。唯一不会出现过剩的是高质量、低成本的电池产品。
目前，新能源汽车市场三分之一的渗透率透支了未来的市场需求，因此泡沫仍然相对严重。因此(新能源汽车渗透率)很难继续突破增长，(动力电池)市场供应过剩的担忧已经出现。王子东在11月24日盖世汽车举办的动力电池论坛上指出：目前，2023年中国本土市场新能源汽车增长率可能会下降。随着电力电池制造商新产能的释放，电池供应将过剩。”
从2025年到2023年，他们对动力电池产能过剩时间点的预测已经提前。
事实上，与2021年相比，中国新能源汽车的增长率开始下降。据中国汽车协会统计，2021年中国新能源汽车销量为352万辆，同比增长158%；1-10月，中国新能源汽车销量为528万辆，同比增长110%，较2021年下降48个百分点。
与此同时，动力电池产能与装载量的增速差距也在扩大。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2021年中国动力电池累计产量和装载量分别为219.7GWh和 154.5GWh，同比增长163.4%和142.8%；今年1月至10月，中国动力电池累计产量和装载量分别为425.9GWh和 224.2GWh，同比增 长166.5%和108.7%。
从上述数据可以清楚地看出，我国电力电池产量的增长正在扩大，但装载量的增长正在下降。国内电力电池的扩张速度远远超过了新能源汽车市场的增长速度，市场供需关系正在迅速变化。
企业狂奔，产能警报响起
据中国动力电池产业创新联盟不完全统计，截至2022年10月，中国动力电池产能扩张已超过6480GWh（包括海外规划）涉及宁德时代、比亚迪、中国创新航空、国轩高科技、蜂巢能源等80多家电池、汽车和新能源制造商的248个项目。外国企业在中国的计划尚未计算。
根据2025年公布的产能规划数据，宁德时代为839GWh、比亚迪和蜂巢的能量是600GWh，中创新航为500GWh，国轩高科为 300GWh，亿纬锂能超200GWh。仅6家龙头企业的产能规划就达到了3039GWH，是今年10月动力电池产量的7.1倍。
尽管中国动力电池产业创新联盟保守估计，到2025年，中国动力电池的实际产能将达到1500~1800GWh根据企业规划统计，远低于目前部分行业机构的4000至5000GWh，但也比行业乐观估计需求1000-12000GWh，高出许多。
这些计划是基于未来几年中国和全球新能源汽车市场快速发展的假设，但实际情况是，中国汽车市场面临的主要市场正在发生变化。
1-10月，中国新能源汽车销量528万辆，其中22%是插电式混合动力车型，比2021年增长了4个百分点。增速方面，10月前纯电动车型销量增速为93%，10月前插电式混合动力车型销量增速为170%。插电式混合动力车型正在成为新能源汽车市场的新增长点。
由于插电式车型对电池的需求远低于纯电动车型，新能源汽车销量比例的快速上升也将导致终端对动力电池需求的增长率继续下降。
大量的电力电池项目正在迅速启动，但下游市场的发展速度和方向也在悄然发生变化，中国的整体电力电池容量已经达到了过剩的边缘。产能过剩将导致电池厂产能利用率下降，最终导致行业并购重组，这是由于市场规律。
该行业还需要防止产能过剩严重损害经济和社会效益。为了避免中国电池制造商的过度内部竞争。一些业内人士建议，市场参与者应该积极探索海外市场。行业统计数据显示，到2028年，欧洲和北美的电力电池供应分别为378GWh和284GWh。中国制造商具有自然的先发优势和供应链优势。
目前，宁德时代、比亚迪、国轩高科技、蜂巢能源、远景动力等多家电池企业已前往海外市场布局产能。
解决产能过剩问题的关键是从全局考虑制定合理的产能规划。这就要求电池制造商站在高处，看到国内外新能源汽车市场的发展趋势，合理建设生产线。在狼到来之前，要知道，在行业重组中寻找机会，成为真正的赢家。