*本文部分援引于报告：《2022年中国口腔正畸行业：风物长宜放眼量（通策医疗、瑞尔集团、时代天使）》，首发于头豹科技创新网。
正畸集采，真的要来了？
近日，陕西省组织召开了十九省省际联盟正畸材料托槽类耗材带量采购工作企业调研会。
此则消息一经公布，二级市场上口腔行业“地震”，截至10月13日，本土隐形正畸龙头时代天使迎来大跌，单日跌幅最高达19.32%。
从财报数据来看，时代天使今年上半年公司毛利率为58%，2021年全年毛利率为65%，目前，依然是口腔正畸行业表现最为突出的企业。
近年来，口腔正畸市场需求增幅明显。
截至2020年，中国口腔医疗机构约8.8万家，其中口腔诊所数量远超综合医院口腔科与口腔专科医院。
那么，从行业的视角来看，除了集采加速推进，口腔正畸还面临着哪些机遇和挑战？
风物长宜放眼量，未来，中国口腔正畸行业将呈现怎样的发展趋势？
本文，头豹研究院将从矫治方法、市场规模、产业链、竞争格局等角度对中国口腔正畸行业进行研究分析。
01
中国口腔正畸行业综述：矫治方法
正畸治疗是牙科下对错颌畸形进行诊断、预防及矫正的专科。正畸治疗主要包括两种方法，分别为传统正畸疗法和隐形矫治疗法，隐形矫治直击舒适、美丽、卫生等痛点。
隐形正畸具备多重优势，直击舒适、美丽、卫生等痛点
传统疗法采用金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套或其他可见矫治器。隐形矫治疗法采用定制生产的可摘隐形矫治器。传统正畸疗法为错颌畸形的主要疗法，但存在不美观、舒适度低等多个限制因素。隐形矫治法打破了传统正畸疗法的限制，拥有美观、舒适度高、就诊频率低且时长短等多个优点，正逐步吸引越来越多的患者使用隐形矫治方法
02
中国口腔正畸行业市场规模
高患病率和低渗透率是中国口腔正畸市场规模稳步增长的重要助力，2021-2026年的中国口腔正畸市场复合增速有望维持较高水平。
03
中国口腔正畸行业产业链图谱
口腔正畸行业上游为耗材和设备供应商，中游为器械经销商和销售模式，下游为口腔医疗机构
隐形矫治器和口腔扫描仪是正畸产业链上游两大产品，代表企业包括Sirona（西诺德）、3Shape、Carestream（锐珂医疗）、Align Technology（爱齐科技）、时代天使、美亚光电等；中游器械经销商的地域性代理明显，销售模式多样；下游口腔医疗机构，直接面向正畸消费者的终端。中国的口腔医疗机构主要分为综合医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔诊所及个体口腔诊所4类。截至2020年，中国口腔医疗机构约8.8万家，其中口腔诊所数量远超综合医院口腔科与口腔专科医院。
04
中国口腔正畸行业产业链上游口腔扫描仪
口腔扫描仪是一项新兴口腔数码技术，能够提高就医效率。国产口腔扫描仪凭借更具性价比和更优质服务，正逐步实现进口替代。
05
中国口腔正畸行业产业链下游：正畸医生
正畸医生资格获取时间、准入门槛较高
中国要求候选人拥有口腔正畸学硕士学位并成为中国正畸学会或世界正畸联盟等现有牙齿正畸机构的会员等。一般来说，中国培养一名口腔正畸专业医师需要7-8年，候选人同时需要额外进修审美学科和矫正器调整学科，高难度、长周期的培养过程限制了中国正畸医生数量
中国正畸医生数量短缺，每10万人中仅有0.4名正畸医生
2020年，美国全科牙医、正畸医生数量分别为15.8万、1.1万人，相当于每10万人中有47.8名全科牙医及3.3名正畸医生；2020年中国全科牙医、正畸医生数量分别为27.8万、0.6万人，相当于每10万人中有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生。由此来看，中国全科牙医及正畸医生数量较为短缺，一定程度上阻碍了中国正畸行业的发展
06
中国口腔正畸行业分析：面临挑战及发展机会
中国口腔正畸行业面临的挑战
牙医资源缺乏：2020年中国全科牙医、正畸医生数量分别为27.8万、0.6万人，相当于每10万人中有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生。注册牙医总数仍低于公立和民营口腔医疗服务机构的需求，导致市场参与者激烈竞争合资格牙医。
牙医临床培训有限：口腔正畸医疗行业缺乏教材及资源，导致牙医难以在职业生涯中持续获得新知识和技能。系统化和标准化的临床培训仍有很大需要，为口腔医疗服务的发展带来重大挑战。
口腔健康意识有限：与发达国家的口腔医疗服务市场相比，目前中国群众的口腔健康意识有限，专注于龋齿及牙周炎等的诊疗，不重视口腔健康护理及美容（如口腔修复、正畸及美白），因此需通过口腔健康教育提高中国家庭的口腔健康意识并改善整体健康水平。
正畸技术欠缺：口腔正畸不仅需要跟紧行业发展趋势与技术标准，而且需要持续增强并改进自身技术平台，才能长远巩固公司在口腔正畸市场的竞争优势。
中国口腔正畸行业发展机会
数字化：未来将透过服务式软件、电脑辅助设计及制造等先进数字化提升口腔正畸服务及运营。数字化医疗技术可提高医疗执业的简化服务交付流程及提高运营效率。
民营口腔医疗机构占比逐步提高：民营口腔医疗服务行业于近几年快速增长，部分民营口腔机构已被纳入国家医疗保险体系。民营口腔医疗机构有高素质专才及更先进的医疗设备，能提供更佳的客户体验。
口腔医疗机构连锁化率上升：一二线城市的平均每年可支配收入快速增长，带动口腔医疗服务方面支出的增加，并为连锁口腔医疗机构带来扩张的机会。
07
中国口腔正畸行业分析：竞争格局
中国口腔正畸市场强者恒强效应明显
中国口腔正畸市场竞争激烈，参与者较多。前五大口腔连锁机构合计市场占有率不足10%。泰康拜博、通策医疗、瑞尔集团、牙博士医疗等企业在市场占有率、营业收入、门店数量指标上优势显著。根据营业收入、门店数量、市场占有率情况划分，通策医疗、瑞尔集团、泰康拜博、牙博士医疗是中国口腔正畸市场头部企业，体现在企业规模、成长性、市场份额明显高于行业内其他参与者。头部企业具备持续沉淀、建设品牌和平台实力，因此有望继续扩张规模和提升盈利能力，保持领先地位。
此外，我们还在报告中完整分析了口腔正畸行业驱动因素、产业链上中下游、宏观政策、发展机遇、代表企业：通策医疗、瑞尔集团、时代天使等，可前往下方扫码阅读完整版报告。
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