央视新闻报道称:国资委办公厅发布关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知,要求推动中央企业抓紧抓实抓好2022年房租减免工作,切实帮助服务业领域困难行业恢复发展、渡过难关。
对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域(参照国家行政区划标准)内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金(四季度被列为疫情中高风险地区的,要通过当年退租或下年减免等方式足额减免6个月租金),其他地区减免3个月租金。
普遍减免3个月租金工作要力争在上半年实际完成主体工作,补充减免3个月租金工作要在列为中高风险地区后2个月内完成。
对于转租、分租中央企业房屋的,要持续加大工作力度,推动减租政策有效传导至实际承租人。
好事,利民好政策。这次疫情受损最严重的,当属中小微企业。
所以,这次刚好也下达政策是针对小微企业和个体工商户。
真心希望疫情早日结束,本人自己最近再次体验了一把居家睡觉、足不出户的防疫,感觉哪哪都不是滋味。
第二部分、题材上涨逻辑拆解
1、鸿蒙概念-逻辑拆解:由于美国制裁俄罗斯,谷歌公司已经停止认证运行安卓管理系统的俄罗斯BQ公司的智能手机。
安卓系统是google和开放手机联盟领导及开发的,由于被美方制裁,很多俄罗斯公司不能再使用美方技术,谷歌公司就要求未来俄罗斯生产的手机不能再使用安卓系统,俄罗斯的BQ公司是首家停止认证运行的,于是BQ公司开始测试中国华为的鸿蒙操作系统。
同时,BQ公司总经理称:搭载鸿蒙操作系统的新智能手机可能会在2022年下半年发布。
但是华为回应称,“目前暂无计划在海外推出搭载HarmonyOS的手机”。
逻辑就是这么个逻辑,这里就需要思考一个事情,华为是否推出海外(俄罗斯)版的鸿蒙?这个需要权衡,如果推出给俄罗斯,华为会不会被美国制裁得更加严重等等一系列问题。
2、房地产-逻辑拆解:还是延续之前的老逻辑,我们已经拆解过的比如取消限售、恒大被救、按揭利率下降、保障房目标等等,还有一系列的宏观政策。
目前延续性比较强的逻辑是三月份以来,上海、深圳、哈尔滨、苏州等地二手房的首套房贷款利率已经下调至5%以下,个别地区甚至出现4.6%的利率。
3、元宇宙、NFT-逻辑拆解:上周五拆解过的4、5月份的各种元宇宙大会
4、暗线-绿电:先是上周四财政部等中央部门集中向社会公开2022年度预算,其中明确2022年度可再生能源支出预算为4594亿,比去年多了3600亿,说明财政已经把这个钱给准备好了;
然后周末中证报报道主管部门正在就可再生能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前完成企业自查,数千亿可再生能源补贴可能一次性发放;
今天盘后,证券时报也再次报道“确实在考虑一次性将以往欠账的补贴发放”。
总之,从近期一系列报道来看,这个补贴应该离落地不远了。
新能源补贴发放,直接利好电力企业,因为钱是直接发到他们手里,补充现金流,从补贴金额/现金流占比来看,太阳能、金风科技、金开新能、浙江新能、节能风电等占比较高,说明补贴对他们的现金流补充幅度更大,也就相对更受益补贴的落地。另外,补贴发放间接利好上游光伏、风电等,因为会促进新能源企业加大可再生能源建设。
第三部分、关于指数拆解
关于大盘,昨天我们还在聊沪指的缺口回补,今天上午直接到位,昨天我们在讨论这波箱体与2月份的箱体很相似,目前来看箱体的相对底是初步形成了。
结合我们昨天拆解指数的思路,今天尾盘半小时,其实是比较好的参与点,缺口回补后收回到3月18日的最低点。
箱体初步的显现后,今天收盘是在3214,对于箱体顶,暂且还是只能看到前高点3280的位置,空间比较有限,所以,有些时候,先手很重要。
当然,我觉得明天也还是可以的,因为今天的盘口有几组比较好看的现象。
1、阶段性的最低缩量,今天两市成交额8打头。
上一次八千多亿的成交额,还是在3月2日,也是变盘前夕。
之前有没有阶段性的相对低点缩量的?
有,前面的2月份那个箱体的位置就出现过,即2月15日。对比一下上面那张图,是不是跟现在箱体很像?
指数的阶段性缩量,多数是变盘前夕。此次变盘个人认为是向上的。
2、北水逆势:今天倒是有一个异常,盘中大盘很弱的时候,北向居然在持续流入。有点恢复以前节奏大师的感觉了。
如果明天指数分时回探时,北水还是流入的话,说明国际局势引发的跨国资产担忧动荡可能告一段落了。
那么就更加佐证了阶段性缩量变盘的特征了。
如果是这样,那么接下来,可以安心做板块自身逻辑的修复。
提心吊胆,担心系统性风险的日子,太难熬了。
(今天指数的拆解比较直接激进,以前很少这样......)
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