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[转载] 这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?

这个是认证

很会创作的创作者

2021-05-14 11:40

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Twitter 账号@SquishChaos 最近因为大胆预测以太坊代币ETH 价格在这轮牛市行情推助下,有望突破15 万美元而名声大振。

实际上,@SquishChaos 真实的身份是一名住院医生,名叫「Nikhil Shamapant」,毕业于纽约市西奈山伊坎医学院。当然,他也是一位区块链投资者。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?Nikhil Shamapant,推特网名@SquishChaos

为了论证自己的观点,他撰写了一份79页的长篇报告,详细分析了为什么他认为,在正常行情下ETH价格在2023年将达到3-5万美元,而在牛市行情下有望突破15万美元。这份长篇报告信息量较大,总体来说,从4个方面详细论述了以太坊为何能达到15万美金:

  • 质押挖矿和DeFi 降低了以太坊的流通性。
  • 市场和大公司对以太坊的需求持续增加
  • 未来12 个月以太坊将经历3 次类似「减半」
  • 以太坊逐渐被普罗大众接受

不妨让链闻带你了解一下这个大胆预测背后的逻辑。

流动性降低

质押挖矿和DeFi 降低了以太坊的流通性。目前质押挖矿和DeFi 已经总计锁定12% 的以太坊,随着收益增加的激励,越来越多的以太坊持有者将把以太坊进行质押或流动性挖矿以获得收益,Nikhil Shamapant 表示,「未来这个比例有可能达到30%」。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?数据显示近1000 万个以太坊处于锁定之中

在锁定的以太坊中,主要资金集中在去中心化交易所(DEX)和去中心化借贷项目中。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?以太坊上排名前10 的项目大多数为去中心化交易所和借贷项目

在以太坊去中心化交易所中,Uniswap、SushiSwap、1inch、BalancerCurve等头部交易所吸引了大部分资金。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?以太坊上去中心交易所(DEX) 数据

在以太坊上的借贷项目中,Compound、 Maker、Aave 占据了绝大部分市场份额。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?以太坊上的借贷项目数据

以太坊持有者在去中心化交易所和借贷平台进行流动性挖矿,在提供流动性的同时将获得可观的收益,年化一般达到25+%,越高的收益将吸引更多的人选择将持有的以太坊进行质押,从而导致以太坊的流动性降低,降低了抛售的压力,为以太坊价格的上涨提供了有力保障。

对以太坊的需求增加

美国著名股票交易平台Robinhood 已开始支持ETH 在内的16 种数字货币交易。特斯拉、Paypal 和Venmo 公司宣布他们开始购买数字货币。一些期货公司、基金公司已经推出了比特币期货或衍生品产品,很快这些机构将把其服务延伸到以太坊。目前VISA 也开始支持以太坊主网上发布的美元锚定稳定币USDC 交易。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?Visa 宣布支持以太坊上的美元锚定稳定币USDC 的交易

另外,美国和加拿大将迎来以太坊指数基金ETF,4 月20 日加拿大的安大略省证券委员会(OSC)批准的三只以太坊交易所交易基金(ETF)正式上线,为以太坊带来超过10亿美金的资金流量, 其中管理超过100 亿美元资产的加拿大资产管理公司Purpose Investment 宣布, 该公司创立的Purpose 以太坊ETF 将通过直接投资于实物结算的以太坊,让投资者参与以太坊市场。该公司官网称,这将是全球首个以实物结算的以太币ETF,不需要数字钱包,公司会用投资者购买ETF 的资金去购买真正的以太币并用离线冷钱包储存起来。

加密货币ETF 主要是为机构投资者提供了一个合规的入金投资通道,可以让传统金融市场的机构投资者参与其中。

Nikhil Shamapant 认为,越来越多的公司开始支持和购买包含以太坊在内的数字货币,大大增加了市场对以太坊的需求,从长期来看这些都利好ETH 价格的上涨。

「三次减半」是ETH 价格上涨的刺激因素

以太坊在不久后将实施的几种改进机制将达到类似比特币三次「减半」的效果。

EIP1559 计划。2021 年6 月14 日将进行的以太坊伦敦硬分叉将实施EIP1559 计划,该计划通过修改Gas 费的结构给以太坊引入了通缩机制。

以太坊网络的拥堵问题由来已久,早在2017 年,加密猫的火热给以太坊网络造成了极大的拥堵,Gas 费价格飙升。去年因流动性挖矿的兴起和DeFi 热潮的风靡,以太坊上的交易、借贷等金融需求骤增,同样引起了Gas 费大幅上升,不断创下新高。高额的Gas 费、拥堵不堪的网络增加了使用的交易成本,也限制了以太坊生态上项目的发展,目前部分以太坊用户已经悄然转向了其他费用较低廉的公链。

EIP1559 计划将以太坊Gas 费拆分为基础费(Basefee)和矿工小费(Tips)两部分。

基础费(Basefee)定价机制由「拍卖式」改为「市场汇率」定价机制,基础费将根据网络当前的使用率动态调节,并且直接被销毁,其基本逻辑是当以太坊网络使用率超过50 % 时,基础费将增加;当网络使用率低于50% 时,基础费将降低,基础费将在小范围内波动。

另外,矿工小费(Tips)仍归打包交易信息的矿工所得。基础Gas 费(Basefee)被直接销毁虽然因损害了矿工的利益而引起了部分矿工的不满,但从长远来说,销毁基础Gas 费给以太坊引入了通缩机制,有效减少了矿工的抛压。

以太坊2.0。以太坊2.0 预计将在2021 年10 月至11 月之间上线,以太坊2.0 将采用POS(Proof of Staking) 挖矿机制。以太坊2.0 的主要目标有两个:一是提升整体性能,为应用层的发展提供更强大的基础设施;二是优化代币经济模型,新增发的以太坊将依赖于质押的ETH,使ETH 成为生态中的重要经济资源。

PoS 机制采用抵押验证的权益证明机制,意味着运行节点需要将持有的以太坊进行抵押,抵押越多的以太坊,节点将获得更大的收益可能性,一方面节点坊可能从市场购买更多的以太坊进行抵押,另一方面以太坊被抵押之后,市场中流通的以太坊将变少,因此POS 机制将降低市场中以太坊的流通量,等同于达到「减半」的效果。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?以太坊在未来12 个月将经历类似「三次减半」

具Nikhil Shamapant估算,目前的以太坊抛压大概是每天22300枚,在EIP1559升级之后及以太坊2.0实施前,抛压将降低到每天15700枚,在EIP1559和以太坊2.0升级之后抛压将降到每天2600枚。从22300降到2600,降低了90%,这个结果是通过3次减半公式计算得出,即50% 50% 50%=12.5%。

逐渐的被普罗大众接受

以太坊的内在价值,爆发性增长的用户地址数,巨大的交易量,较低的费用,极具吸引力的Defi 和质押挖矿收益,以太坊支持的币种,NFT 的大量应用,比黄金更直观的应用场景,表明以太坊还有极大的成长空间,直到它受到和比特币一样的关注度。因为DeFi、NFT、EIP1559、以太坊2.0 越来越多的人将认识以太坊。目前谷歌上以太坊的搜索量还小于比特币,有一天以太坊将和比特币同起同坐。

这位住院医师为何敢赌以太坊价格最终将突破15 万美元?随时间进度以太坊等数字货币被用户广泛接受的发展趋势

总而言之,鉴于DeFi 和质押挖矿导致的低流动性,市场和大公司对以太坊需求的增加,EIP1559 和以太坊2.0 等事件的驱动,以及以太坊逐渐的被普罗大众接受,Nikhil Shamapant 认为:到2023 年以太坊最低能到达3-5 万美金的价格,如果一直保持不错的行情,突破15 万美金是完全有可能的。

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