搜索
评论
分享

[原创] 中泰证券联席主承销工商银行全国首单TLAC非资本债券成功发行

动态宝 楼主
2024-05-21 22:30 北京 43233
举报 收藏本帖

5月15日,由中泰证券担任联席主承销商的我国首单TLAC非资本债券“中国工商银行股份有限公司(下称“工行”)2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)”成功发行,发行规模400亿元,其中3+1年期发行规模为300亿元,发行利率2.25%;5+1年期发行规模为100亿元,发行利率2.35%。


TLAC(Total Loss-Absorbing

Capacity,总损失吸收能力)非资本债券,是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。相较于现有债券产品,TLAC非资本债券具有以下特点:产品属性与普通金融债更为接近,具有损失吸收功能、不属于商业银行资本;发行期限较为灵活,能够满足大多数投资者的资产配置需求;投资回报率相对较高,较普通金融债券增加了损失吸收条款,定价具备一定的风险补偿。


本期债券的成功发行,是工行作为全球系统重要性银行(G-SIBs)之一,满足TLAC监管达标要求、夯实风险抵御能力、助力维护我国金融体系稳健运行的重要举措,进一步拓宽了我国全球系统重要性银行的TLAC达标渠道,实现了在会计处理、发行期限、债项评级、价值估值等方面的突破与创新,获得了投资者的高度认可与大力支持。随着TLAC达标进程的推进和资本市场的加速建设,TLAC非资本债券将逐渐成为较为主流的金融产品之一,助力银行业持续提升稳健性和防范风险外溢、增强服务实体经济质效。


在本期债券发行过程中,中泰证券充分发挥全国大型综合类上市券商的专业和资源优势,为发行人提供了优质高效的综合金融服务,帮助发行人拓宽了融资渠道、降低了融资成本,得到了发行人的高度认可和肯定。


来源:中泰证券


供稿:郑爽


编辑:马帅


校对:友臣


审核:王爽


(中泰证券)



本文为凯迪网自媒体“凯迪号”作者上传发布,代表其个人观点与立场,凯迪网仅提供信息发布与储存服务。文章内容之真实性、准确性由用户自行辨别,凯迪网有权利对涉嫌违反相关法律、法规内容进行相应处置。

帖子看完了,快捷扫码分享一下吧

投喂支持
点赞
发表评论
请先 注册 / 登录后参与评论