[原创] 中泰证券独家主承销通汇资本大厦绿色资产支持专项计划成功发行

3月26日，由中泰证券担任独家主承销商的“通汇资本大厦绿色资产支持专项计划”成功发行，原始权益人和增信方均为山东高速集团控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司(下称“通汇资本”)，项目融资规模5.71亿元，期限3+3+3+3年，其中，优先A级发行利率2.88%，优先B级发行利率3.30%，创全国AA+主体绿色CMBS发行利率最低。

本项目为山东高速集团体系内企业首次发行CMBS产品，进一步提升了山东高速集团和通汇资本在公开市场融资的良好形象。作为绿色资产证券化产品，本项目的底层物业资产山东高速通汇资本大厦是通汇资本运营管理的高端写字楼，位于济南市历下区奥体-

CBD板块，总建筑面积约4万平米，自投入使用以来，始终坚持高标准、高品质、高配套的发展定位，先后获得住房和城乡建设委员会绿色建筑设计认证、美国绿色建筑委员会LEED铂金级认证，品质已达国际领先水平。本项目的成功发行，助力通汇资本将绿色建筑价值转化为可流动资金，为绿色金融领域注入了新的活力。

作为山东省本土券商，中泰证券始终坚持精耕山东，近年来与二十余家驻济省管企业建立了全面战略合作关系。本项目的成功发行，是中泰证券积极践行“双碳”国家战略的又一成功案例，充分展现了中泰证券绿色金融业务的能力和水平。在项目推进过程中，中泰证券全程跟进服务，充分发挥资产证券化领域的专业能力，帮助企业盘活存量资产、开展多元化创新融资，得到了发行人的高度认可与肯定。

来源：中泰证券

供稿：孙谊同 卢佳馨 李博文

编辑：陈韵仪

校对：友臣

审核：王爽

(中泰证券)