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《新财富管理》

豆瓣评分：7.9

财智推荐

财富管理方法在金融世界中是独一无二的，它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。

由于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此本书从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所必备的。《新财富管理》一书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本必读书。

作者简介

哈罗德·埃文斯

基金融理财师，也是美国著名财富管理公司Evensky & Katz的董事长。他担任美国教师退休基金会研究所顾问委员会主席，同时也是美国律师协会的成员，被《金融理财》、《金融理财专家》、《投资新闻》和《价值》等公认为行业领袖。1999年，他被授予道·琼斯投资组合管理顾问终身成就奖。

斯蒂芬 M. 霍伦

博士，特许金融分析师，负责管理特许金融分析师协会会员的专业教育以及私人财富管理领域的教育。他同时担任了《CFA 文摘》杂志的编委成员和摘录者，也是《金融分析师期刊》杂志的特约评论员。霍伦持有金融学博士学位，经常在专业或学术期刊上发表文章，他已有数本著作。

托马斯 R. 罗宾逊

特许金融分析师，理财规划师，是特许金融分析师协会教育科的常务董事，他带领和培养了一个团队，这个团队主要负责为考生、会员和其他投资专业人士，包括CFA项目、CIPM项目的相关人士以及终身学习者，创作并递送教育内容和测试。

今日书里的“阅读路线图”下面请看——

前言
第1章 财富管理流程
第2章 受托人责任及专业标准
第3章 客户的目标和约束条件
第4章 风险的含义是多重的
第5章 信息收集与分析
第6章 客户教育
第7章 投资中的数学
第8章 投资理论
第9章 资产配置
第10章 优化
第11章 税收
第12章 退休规划