经过周末的“你算老几”事件发酵，今天A股是风格小小地切换了过来，白酒大反攻，之前狂奔猛进的半导体熄火。
8月2日，沪指早盘低开低走，随后在酿酒、金融等板块的带动下强势拉升，午后大涨近2%；深成指亦发力上扬，盘中涨幅超2%；创业板指早盘宽幅震荡，午后拉升走高，盘中一度突破3500点。两市成交超1.5万亿，北向资金净流入超50亿元。
截至收盘，沪指涨1.97%报3464.29点，深成指涨2.25%报14798.16点，创业板指涨1.55%报3493.36点；两市合计成交15128亿元，北向资金净流入51.84亿元。
白酒股大涨
上周表现持续疲软的超跌白马股则重回强势。午后白酒股涨势进一步扩大，截至收盘，皇台酒业、酒鬼酒涨停，五粮液、泸州老窖涨约5%，贵州茅台、洋河股份涨超4%。
贵州茅台，早盘一度跌幅近4%，盘中最低到了1620元。然后，在10点08分，有资金进场开始拉抬茅台。在贵州茅台，被拉起后，大盘也起来了。
中信证券点评茅台半年报表示，公司2021Q2营业收入/归母净利润分别同增11.6%/12.5%，符合预期。近几年，茅台在品牌价值、产品结构(尤其是非标产品构建的超高端矩阵)、渠道改革、抵御风险能力等多方面均有明显提升，估值中枢的上移具备基本面的较强支撑，当下估值具备高性价比。维持1年期目标价3000元、对应2022年64倍PE，维持“买入”评级。
另外，中信证券策略团队表示，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。中信证券认为，市场情绪面上，外资对行业政策扩大化的担忧明显过度，而内资的风险偏好则更多是受外资行为影响。但近期北向资金已恢复净流入，内外情绪负面共振的宣泄高峰已过，随着政策认知纠偏，投资者情绪将缓慢修复。预计在8月份价值消费板块将迎来下半年最佳配置时点。
芯片、半导体熄火
上周领涨的锂电、半导体等板块则冲高回落，全线调整。高位半导体芯片股大幅回落，富瀚微、北京君正、斯达半导、圣邦股份跌超一度跌超10%。
锂矿板块大幅跳水，盛新锂能跌超8%，雅化集团、赣锋锂业、融捷股份集体下挫。
网友：风格暴力切换，史称你算老几事件
过去的周末，网传在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里，行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。
据悉，光刻胶又称为光致抗蚀剂，半导体材料在表面加工时，若采用适当的有选择性的光刻胶，可在表面上得到所需的图像，光刻胶在芯片制造领域被广泛运用，因此，光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前，由于日美两国光刻胶断供，国产光刻胶替代迫在眉睫。
对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”
对于这样的发言，在群内的方正证券电子首席陈航直接发话“你算老几”，陈杭在群内备注仍然为西南证券电子分析师。
此后，群内备注为“华泰证券电子纪攀峰”人士则表示“先请杭所（陈杭）出去了，最近行情好，他太激动了”，随即将陈杭请出了群聊，亦有群友回复“资本市场的人有点自信过头了。
而在同个群里，有分析师批评张坤称：“享受的更多的是国家高速发展的红利，拿了公众的钱，作为公众人物，更应该考虑社会责任感。猛烈抱团白酒，对社会价值观影响太坏了，还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正的科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”
比亚迪涨停创历史新高
新能源汽车板块强势拉升，截至收盘，科大智能、奥联电子、等涨幅超11%，奥特佳、北特科技、长城科技、东风科技、科达制造等涨停。
8000亿巨头比亚迪也涨停了。成交超170亿，股价创上市以来新高。
来源：中国基金报
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