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中国半导体隐形巨头,蝉联17年世界第一,垄断全球超22%的市场

陆清泽

2021-04-13 10:59

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全球缺芯潮还在蔓延,半导体领域各个环节的产能均已拉满,包括各大封测厂商。4月9日,封测龙头日月光发布今年第一季度财报,前三个月营收同比增长22.7%达到1194.7亿新台币,约合人民币275亿元。

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连续17年全球第一

在芯片生产的诸多环节中,封测是最后一个步骤,成熟的封测工艺对于芯片性能的提升至关重要。而在封测领域,来自台湾的巨头日月光已经连续17年稳坐全球第一的宝座。

拓墣研究院的统计显示,2020年第三季度,日月光以22.5%的市场占有率继续保持全球领先。公开资料显示,日月光成立于1984年,凭借多次并购实现了规模的迅速扩张。

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上世纪90年代,日月光先后并购了福雷电子、摩托罗拉的封测业务以及半导体测试厂商ISE Labs,ISE Labs是当时全球排名第二的半导体测试厂商。

三次并购直接奠定了日月光的全球领先地位,2003年,日月光首次超过美国大厂安靠,成为业内第一大封测厂商。

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在日月光的背后,代工巨头台积电的助力也至关重要。自1997年开始,日月光与台积电达成联盟。借此,日月光得到了大量来自台积电的封测订单,并快速实现了对安靠的反超。

订单爆满持续扩张

根据媒体的报道,受益于全球芯片缺货潮,日月光在今年上半年的订单已经爆满,甚至超出产能的40%。供不应求下,日月光已经全线调涨价格,这或将带动日月光的营收在2021年再创新高。

市场调研公司Yole的数据显示,全球半导体封测市场规模正呈稳步增长态势,到2019年已经达到564亿美元。方正证券此前的报告也指出,2020年,全球半导体行业的销售额增长幅度达3.3%,封测行业迎来新一轮景气周期。

本轮(春节后)一些核心资产的下跌非常惨烈,有几十家公司已经跌过了40%,直奔腰斩而去,这就是我们常说的,爬的高摔得狠,公司是好公司,但是短期涨的太多了,必然引发恐慌式下跌。既然是核心资产,表明个股的基本面没问题,未来也依旧会有高速增长,他的问题只在价格,而价格暴跌下来,反而是个机会。那么我们怎么判断它是否跌到底了呢?

认为可以参考四大信号:

1、每日波动越来越小;

2、越跌成交量越缩;

3、一个月不创新低;

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以上四项同时满足,基本就是跌不动了。也是以此整理了一份“30家核心资产龙头股超跌幅度名单”,想跟上布局 操作的朋友来 微 信:ymq5501 。回复:低 位,即可!深知各位小散户不易,愿意与大家分享!

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行业高景气度下,日月光等传统封测巨头都通过收购等方式进一步稳固市场地位。2020年3月25日,日月光和矽品精密的并购限制条件解除,后者是市占率排名全球第四的封测知名企业。

除了传统封测厂商持续扩产,台积电、中芯国际等晶圆代工大厂也纷纷入局封测领域,这或将对日月光等巨头的市场地位造成一定冲击。

尤其是台积电,在封测领域超10年的布局或将助力台积电,拿下越来越多市场份额。

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写在最后

长电科技、富通微电等内地厂商,在封测领域的市场份额也在逐步提升。长期来看,日月光的霸主地位或将受到挑战。

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