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51.71亿!券商“一哥”要撒钱 去年净赚149亿元,这些业务排名行业第一
来源 | 中国证券报 2021-03-19 10:05
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豪赚149.02亿元,总资产突破万亿元,多项业务排名行业第一……被称为券商“一哥”的中信证券,今晚交出了靓丽的2020年度成绩单。

2020年,中信证券实现营收543.83亿元,同比增长26.06%;实现归属于母公司股东净利润149.02亿元,同比增长21.86%;截至2020年末,中信证券总资产达10529.62亿元,同比增长33.00%。

多项业务排名行业第一

随着年报的披露,中信证券2020年各项业务的表现也随之出炉。中证君梳理发现,中信证券2020年在多项业务上均排名行业第一。

具体而言,2020年,中信证券完成A股主承销项目158单,主承销金额人民币3135.99亿元(含资产类定向增发),同比增长12.08%,市场份额18.94%,排名市场第一。香港市场IPO项目24单,承销金额30.60亿美元;再融资项目9单,承销金额10.67亿美元,香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二。

2020年,中信证券债务融资业务承销金额合计12989.44亿元,同比增长27.78%;承销金额占证券公司承销总金额的12.93%,排名同业第一;占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.16%,排名全市场第五;承销2989只,排名同业第一。

2020年,中信证券完成A股重大资产重组交易金额人民币2777亿元,市场份额43.47%,排名行业第一。

2020年度,中信证券及中信证券(山东)、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币28.6万亿元,港股通交易量市场份额10.92%,代销金融产品人民币9447亿元,公募及私募基金保有规模超人民币3000亿元,财富配置投资业务规模步入百亿级别,注册投资顾问队伍人数保持行业第一。

截至2020年末,中信证券资产管理规模合计13664.01亿元,其中主动管理规模10,526.45亿元,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约13.50%,排名行业第一。

拟派现51.71亿元

与2020年度业绩报告一并发布的,还有中信证券的利润分配方案。

据方案,中信证券2020年度利润分配采用现金分红的方式(即100%为现金分红),向2020年度现金红利派发股权登记日(具体日期将进一步公告)登记在册的A股股东和H股股东派发红利,每10股派发人民币4.00元(含税)。

据公告,以本次董事会召开日公司已发行总股数12926776029股为基数,合计派发现金红利5170710411.60元(含税),2020年合并报表归属于母公司股东净利润的34.70%。

2019年,中信证券派现64.63亿元,占其当年净利润的52.85%。

51.71亿!券商“一哥”要撒钱 去年净赚149亿元,这些业务排名行业第一

来源:中信证券公告

中信证券在此前公告中表示,会尽可能保证每年利润分配规模不低于当年实现的归母净利润的20%。具体而言,当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

计提减值损失合计65.81亿元

中信证券指出,为真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年的经营成果,公司及下属子公司对截至2020年12月31日的各项需要计提减值的金融资产的预期信用损失,进行了审慎评估。

结果显示,中信证券2020年计提各项信用减值损失合计65.81亿元,其中2020年第四季度共计提信用减值损失15.53亿元,对净利润的影响超过公司2020年经审计净利润的10%。中信证券2020年在买入返售金融资产项目上计提金额最多,达48.79亿元。

51.71亿!券商“一哥”要撒钱 去年净赚149亿元,这些业务排名行业第一

来源:中信证券公告

对于计提信用减值损失对公司的影响,中信证券表示,2020年度合并报表计提信用减值损失人民币65.81亿元,减少利润总额65.81亿元,减少净利润49.32亿元;其中,2020年第四季度计提信用减值损失15.53亿元,减少2020年第四季度利润总额15.53亿元,减少2020年第四季度净利润11.60亿元。

2021年证券业料稳步增长

除了中信证券,浙商证券、国联证券也均发布了2020年度业绩报告。国联证券2020年净利润同比增长12.76%,浙商证券净利润同比大增68.17%。

据中国证券业协会此前发布的证券公司2020年度经营数据,证券业快速增长,资产规模稳步提升。

展望2021年,证券业又将有何表现?

国泰君安证券分析称,预计客户投资交易需求增加推动2021年证券行业投资和经纪业务增长:一方面,机构客户投资需求增加,衍生品工具愈发丰富,叠加政策红利扩容参与者清单、放宽展业限制,券商场外衍生品业务有望持续增长,放大投资业绩弹性。另一方面,零售客户财富管理需求持续旺盛,2021年至今市场交投活跃度进一步提升,预计助力券商经纪业务收入提升。

兴业证券认为,市场改革趋势不改,证券业利好政策有望继续释放。

投资策略上,国泰君安证券表示,具备较强资本金实力以及风险定价能力等专业实力的券商能更好满足机构客户投资需求,龙头券商竞争优势较为明显。在零售客户财富管理需求爆发的当下,互联网券商能更高效的享受财富管理红利。

兴业证券认为,券商板块股价表现存在明显滞后,建议投资者精选券商个股,积极参与左侧布局。

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