新城发展拟发行美元优先票据 用于为购买要约提供资金

【环球网综合报道】6月12日，新城发展控股有限公司（简称“新城发展”）宣布建议发行美元计值优先票据。

公告显示，新城发展此次发行的优先票据将面向机构投资者，并通过一系列推介会进行国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由多家金融机构联合确定，包括国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司等将作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人参与此次发行。

新城发展计划将所得款项用于为同步购买要约提供资金。该公司已向新加坡交易所申请批准票据上市及报价，预计票据将获得Standard & Poor’s Rating Services的B-级评定。

截至公告日期，新城发展并未就建议票据发行订立任何具约束力的协议，因此发行可能会或可能不会落实。同时，该公司于2025年6月12日启动了对2025年7月票据和2025年10月票据的同步购买要约，利率分别为4.45%和4.625%，两者均将于2025年到期。

∆图源：新城发展