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头豹研究院发布《2024年中国社区两轮电动车充电行业研究报告》

头豹研究院

2024-10-29 11:41 上海

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近年来两轮电动车行业在新国标颁布和短途出行需求增加等因素的带动下市场规模持续扩容其配套性基础设施产业两轮电动车充电桩也迎来了高速增长期其中两轮电动车社区充电场景是该行业最大的应用市场其市场规模有望随着两轮电动车需求量的增长社区的安全化改善和民众安全意识的提高而持续扩容而社区充电的低价优势也会促使潜在客户改变充电习惯对其他场景实现替代同时随着行业的逐渐成熟化行业内市场主体间的竞争焦点也正在由产品竞争转移至运营竞争科达自控等能够实现自主研发自主投资自主运营的企业将获得更大的竞争优势因此两轮电动车社区充电赛道未来的增量空间仍然较大且运营端具备优势的企业将持续提高市占率并进一步扩大市场影响力

未来中国两轮电动车充电行业将受到需求增长政策支持技术变革和行业整合四类驱动因素的影响加速步入稳健增长标准统一有序竞争的可持续发展模式同时运营端将进一步加强与政府机构在业务数据和平台等方面的联动以求深度开发下沉市场并帮助企业规避违规及安全风险此外随着差异化需求的增加和安全要求趋于严格运营端的建设及运维成本也将进一步上升增值服务和关联商业如换电业务SaaS平台业务等领域也将被加速开发综上未来收益较差渠道拓展较慢安全性能不达标的企业将加速淘汰为市场释放更多的发展空间而运营端实力较强的企业将具备更快的投资回报周期和更大的市场发展空间

两轮电动车优势凸显安全问题激发市场潜力

目前城市交通拥堵问题愈发严重2023年在100座主要城市的调研数据中87座城市的高峰交通拥堵指数均有同比增加三线以上的城市普遍存在交通拥堵问题迫使民众选择更加高效便捷的出行方式其次绿色出行正在成为更受欢迎的出行方式据数据显示超大城市特大城市大城市的强绿色出行意愿指数在40%-45%之间中等城市小型城市的数值为26%-36%之间此外短途交通是居民的主要出行方式大部分城市的全天通勤距离包含上下班及其他出行情况通常保持在10km左右即上下班的单程距离通常在3-5km而两轮电动车能够为短距离出行的消费者提供较高便利性因此两轮电动车在交通拥堵问题和绿色出行的背景下在短途出行场景中仍具有稳定的需求增量支撑

数据来源百度地图北京交通发展研究院头豹研究院编辑整理

两轮电动车保有量稳步上升2018-2023年中国两轮电动车市场保有量的CAGR达7.7%2023年末保有量已达到4.2亿辆两轮电动车的普及率持续提升

政策支持和需求增加是推动两轮电动车保有量增长的重要因素新国标的实施催生了非国标车的替换潮并带来了过去3~5年的市场增长同时地方政府对共享两轮电动车的监管规则更加成熟如电子围栏和智能地锁的使用也改善了共享两轮电动车的停放秩序促进了其普及率的提高此外市场需求的增长也是关键因素之一随着城市人口增长和城市面积扩张居民短途出行的需求显著上升叠加外卖即时配送和共享出行等新兴经济模式的发展电动两轮车的需求得到进一步释放

智能化转型和安全性提升是两轮电动车厂商未来竞争的重点未来行业将从低价内卷转向高质量竞争和智能化发展CAGR将回调至4.8%的稳健增速具体而言传统品牌如雅迪爱玛和新兴品牌如九号小牛在智能化高端市场方面展开激烈竞争行业正在经历技术迭代和激烈的市场竞争多数竞争者聚焦于两轮电动车的智能化转型在实时定位与导航智能电池管理软件操作内核等新技术新功能方面持续进行突破既提升了车辆的便捷性和功能性又兼顾了电池电机控制器等部件的安全性

数据来源中国自行车协会头豹研究院编辑整理


新国标带动替换需求增长2018-2023年中国两轮电动车市场需求的增长主要源于新国标推出所带动的置换需求未来随着替换进程步入尾声其影响力将减弱

未来需求多点式增长新国标及规范性政策的颁布提升了车辆的安全性和有序性未来共享单车投放量有望持续增加外卖快递需求量大两轮电动车的需求量将会长期得到释放叠加新增需求以及自然替换需求未来行业需求量有望实现6.5%的稳健增速

两轮电动车引起的火灾事故频发电池质量及充电隐患成为主要诱因随着行业的安全性问题日益严重行业急需从电池等产品端以及充电桩等运营端寻找解决方案此外许多居民住宅区缺乏足够的公共充电设施导致电动自行车车主不得不将电动车推入室内充电增加了火灾风险未来随着国家对两轮电动车充电安全问题的重视程度加深两轮电动车充电桩市场仍具备较大发展潜力

数据来源中国自行车协会头豹研究院编辑整理

两轮电动车充电桩市场持续扩容运营端成产业核心环节

两轮电动车充电桩是为两轮电动车提供充电服务的共享设备装置主要安装于公共楼宇停车场商城等公共场所及居民小区等场所具体可分为六类场景即社区场景主要为居民区的充电场景市场体量最大办公场景市场体量较大涉及写字楼园区厂区企事业单位等高校场景是未来开发潜力较大的应用场景商场场景实际需求量较小涉及购物中心便利店步行街酒店等医院场景实际需求量较小其他涉及路边停车区地铁口等场景业务规划较难未来社区充电仍将成为该行业的核心应用场景其下沉市场仍有较大的开发空间

中国两轮电动车社区充电行业的主流商业模式包括自主运营模式与加盟运营模式以自主运营模式为例目前行业的运营及维护难度大需企业具备较高的技术水平和市场渠道等行业门槛较高因此该模式通常适用于资金实力较强渠道较广抗风险能力较高的企业此外由于场地安装成本与后续维护成本较高叠加渠道拓展难度较大因此目前仅有小部分企业能够自主研发自主投资和自主运营自主运营模式下的代表性龙头企业为科达自控企业作为自主运营模式下的龙头企业和发展潜力最大的企业其依托智慧矿山和智慧市政等核心业务的技术及运营优势迅速发挥业务间的协同作用在社区充电市场中取得了较大的优势积累同时科达自控的立体式充换电管理系统基于工业互联网大数据等技术可实现运营全流程智能化管理包含换电管理平台充电管理平台云平台和运维管理APP四大模块其在营运水平上处于该赛道领先地位

数据来源头豹研究院编辑整理

产业链上游 —— 充电桩制造

未来随着快充充电桩的技术迭代设备成本的占比将进一步提高充电桩及其配套设备仍将是核心成本而安全标准的趋严和充电+停车等增值服务的推广也将进一步提高差异化设备成本的支出

同时人工成本的降低主要取决于运营端运营端能够基于数字化智能化的运营平台通过合理规划业务的区域布局及安装位置简化安装流程集中统一安装等方式实现降本增效

产业链中游 —— 充电桩运营

充电桩渗透率快速攀升下沉市场仍有开发空间2019-2023年中国两轮电动车充电桩的渗透率增长极快主要系疫情前后两轮电动车的使用率大幅增加叠加社会对充电安全问题的重视程度提高未来至2030年充电桩渗透率将达99.5%能够进一步对非安全充电方式实现替代此外三线及以下城市和城中村等下沉市场仍有较大的开发空间未来运营端作为剩余市场开发的重要主体将进一步聚焦于下沉市场的开拓例如科达自控小绿人天天充电等企业均在加大对下沉市场的渗透力度

运营端收入方式多样化但回报周期拉长目前运营企业已经能够实现多样化的收入模式和风险分散但一方面外卖员快递员的大功率两轮电动车对于按次收费或套餐收费等计费模式的经济性较低会对项目收益产生一定影响另一方面安全配套设备越来越成为多数场景的必要支出直接导致企业的项目回报周期延长

产业链下游 —— 产品应用终端场景

2023年社区充电的充电接口需求量达4,755.7万个往期复合增速达到28.0%主要系疫情期间两轮电动车使用率的增加和其他充电场景受限所致未来由于民电收费的价格优势和居民充电方式得到规范社区充电仍有望以8.8%的增速继续成为该行业的第一大应用场景

社区充电对其他应用场景的替代效应在未来会愈发凸显未来得益于社区充电的民电收费远低于商电社区充电会持续替代一部分办公场景商场场景的充电需求同时由于普通车主和外卖快递等人员的通勤模式通常固定叠加社区充电的经济效益较高此类用户的需求粘性也较高运营企业能够获得较为稳定的收入渠道

数据来源专家访谈头豹研究院编辑整理

社区充电场景是该行业最大的应用市场

往期来看2020-2022年由于社区充电的民电收费低于其他商电场景叠加疫情出行需求和规范政策出台带来的双重推动其需求量增幅较大2023年社区充电市场规模达77.5亿元至2028年或将增长至134.9亿元未来社区充电的市场规模仍有望随着社区的安全化改善和民众安全意识的提高而稳健增长此外社区充电低价优势也会促使潜在客户改变充电习惯对其他场景实现替代

高校场景成为继社区充电后的高潜力市场

2028年高校场景的充电业务有望超过办公场景成为第二大两轮电动车充电业务市场一方面经济型两轮电动车的价格持续走低推动了两轮电动车在校园的普及另一方面校园作为火灾防治的重点监管对象充电桩的建设具有较大的必要性和可行性社区充电对于大学等高校场景无法实现明显替代且高校场景的民电收费标准优于其他场景因此其需求增长潜力较大

数据来源专家访谈头豹研究院编辑整理

新趋势塑造新业态行业发展渐入佳境

从发展趋势看新趋势将塑造新业态

运营模式一方面公益+充电模式助力企业开拓市场企业通过与当地的公安消防等部门的联合以公益合作的形式与社区物业或开发商进行对接在其辖区范围内更易于介入社区充电市场如公安及消防通常会要求社区等场所配备急救设备如灭火器等充电桩则能够以附加产品的形式包含在内另一方面政企数据联动将成为主要的运营模式在政府管控趋严的背景下企业确保数据的及时性和互通性与政府的数据平台联动将更有利于企业规避违规及安全风险数据共享需要构建分类分级的数据授权机制促进公共数据跨部门跨区域跨行业的安全高效共享

业务拓展两轮电动车的换电业务长期向好其不仅具备换电快效率高更加便捷等优势还能够迎合快节奏生活方式目前换电业务主要针对B端进行了开发如外卖和快递领域民用的C端市场还未得到大规模开发未来随着企业得到大量的数据支撑政策鼓励和投资方介入后换电业务将在社区充电等应用场景获得更大的市场空间但短期内换电业务仍然面临着消费习惯发展环境技术水平收费标准成本及收益等方面的难题

竞争焦点未来提高产品覆盖率是目前行业内各企业的重要竞争焦点是抢占剩余市场的重要策略之一且产品覆盖率的提升有利于提高广告等增值业务的体量和利润空间缩短回本周期同时部分社区充电场景如三线以下城市城中村等下沉市场仍有较大开发空间此类地区的充电桩覆盖率仍然较低此外尽管大量的产品铺设可能存在使用率较低的情况但适当提高产品覆盖率对企业的品牌建设客户粘性产品影响力都有较大益处

从驱动因素看行业发展渐入佳境

需求驱动由疫情驱动的偶然性需求增长阶段进入尾声未来行业需求增速将步入稳健的增长周期替代需求外卖用车共享出行等将成为需求增量的重要组成部分并为充电业务带来可持续的需求增量

技术变革首先快速充电技术将提高用户体验和经济效益节省时间成本提高用户的使用率其次换电技术能够通过大数据和区块链等技术的应用结合换电网络改变传统补能体系商业模式及消费模式提供更加便捷和安全的充电体验最后通过提高业务布局的智能化数据收集及分析的高效化安全隐患监测的实时化以及用户体验的优化等实现充电业务运营智能化和自动化为营运商提供更多的竞争侧重点和发展机遇

政策支持近年来两轮电动车火灾事故频发相关政策如高层民用建筑消防安全管理规定电动自行车行业规范条件等进一步规范了两轮电动车的充电场所与设备并有效地预防了重大事故的发生为充电业务的市场开拓和高质量发展提供了良好的环境此外地方性政策如山西省房协颁布的关于做好物业管理区域内电动自行车消防安全管理工作通知广东省人大颁布的广东省实施中华人民共和国消防法办法上海市人大颁布的上海市非机动车安全管理条例均规定不得私拉电线和插座进行充电并鼓励业主使用集中充电设施为两轮电动车充电从而带动了充电业务的市场需求增长

行业整合未来高竞争力的市场主体开始整合市场叠加落后企业的加速出清竞争力较强的企业不仅会在技术层面提升产品竞争力还会通过资源整合和战略合作来整合产业链实现运营端的优势扩大

运营水平将扩大企业差异市场集中度有望持续提高

中国两轮电动车社区充电行业的竞争着眼点将由产品性能转移至运营水平随着行业整合进程加快龙头企业开始出现市场集中度有望持续提高

数据来源专家访谈头豹研究院编辑整理

运营端竞争优势开始凸显

目前自主运营及加盟运营两种模式下的行业CR5分别为61.8%和40.6%产品竞争力较强的企业占据较大市场份额但随着成熟的产品制造技术的普及市场上大部分产品趋于同质化行业内的竞争着眼点将由产品性能转移至运营水平未来运营端具备优势的企业有望获得更多的市场份额即品牌或产品覆盖率智慧运营平台增值业务多元化等方面将成为关键竞争点

龙头企业影响力增强

目前尽管存在高市占率的头部企业但其仍然不具备较大市场影响力和主导地位且示范和引导作用科技创新和带动作用产业链控制力等均有待提升未来随着行业的资源整合和玩家洗牌生产标准产品规格收费标准运营体系行业发展秩序等方面的完善和补充龙头企业的地位将逐步提高对于部分企业存在较大的机遇

市场集中度有望持续提高

目前充电桩的市场投放空间仍然较大随着两轮电动车需求放量以及运营企业对充电桩的铺设规模持续增加未来品牌和产品竞争力较强的企业将占据更高的市场份额市场集中度有望进一步提高

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# 两轮车
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