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沪指创4年来最大单日涨幅!重磅政策助推A股企稳回升

尺度商业

2024-09-24 21:23 北京

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9月24日,A股三大指数集体暴涨,其中,沪指涨4.15%,收报2863.13点,创2020年7月6日以来最大单日涨幅。深证成指涨4.36%,收报8435.70点;创业板指涨5.54%,收报1615.32点。

今日,各行业板块全线上涨,上涨股票数量超过5100只。从成交额来看,沪深两市成交9713亿元,较昨日放量4205亿。

9月24日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,央行行长潘功胜、国家金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,会上,重磅政策齐发。

央行:创设新工具支持股票市场稳定发展

发布会上,央行行长潘功胜宣布三项政策:

第一,降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行。第二,降低存量房贷利率,并统一房贷的最低首付比例。第三,创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展。

对于降低存款准备金率和政策利率,潘功胜表示,近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元;在存款准备金率的工具上,到年底之前,根据情况,有可能进一步再下调0.25-0.5个百分点。

将降低中央银行政策利率,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%降为1.5%。

对于降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,潘功胜表示,预计存量房贷利率平均降幅在0.5个百分点左右;将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。

此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%;延长“金融16条”和经营性物业贷款两项阶段性政策文件的期限到2026年。

对于创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展,潘功胜介绍了两项:

第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力,“计划互换便利首期操作规模5000亿元,未来可视情况扩大规模。”

第二项是创设股票回购、增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购和增持股票,“首期额度是3000亿元,如果这项工具用得好,可以再来3000亿元,甚至可以再搞第三个3000亿元。”

证监会:推动中长期资金入市,突出保护中小投资者合法权益

证监会主席吴清的讲话,围绕“三个突出”展开:

一是突出增强资本市场内在稳定性。将发布关于推动中长期资金入市的指导意见,其中有一系列关于支持中长期资金入市的安排。

吴清提到,大力发展权益类公募基金,优化权益类基金产品注册,大力推动宽基ETF等指数化产品创新,适时推出更多包括创业板、科创板等中小盘ETF基金产品。此外,将推动公募基金行业稳步降低综合费率。

完善“长钱长投”的制度环境,重点是提高对中长期资金权益投资的监管包容性,全面落实3年以上长周期考核。打通影响保险资金长期投资的制度障碍,促进保险机构做坚定的价值投资者。

同时,引导多层次、多支柱养老保障体系与资本市场良性互动,完善全国社保基金、基本养老保险资金投资政策制度。

二是突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展。证监会将发布关于促进并购重组的六条措施,积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组;积极鼓励上市公司加强产业整合,将通过大幅简化审核程序等方式来给予支持。

证监会还将下大力气提升重组市场交易效率,支持上市公司根据交易安排的具体需要,采用分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资等方式,进一步提高交易灵活性和资金使用效率。同时,建立重组简易审核程序,提高重组效率。

三是突出保护中小投资者合法权益。坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为,同时在代表人诉讼、先行赔付等方面争取落地更多示范性案例。

吴清还表示,证监会会同相关部委研究制定了上市公司市值管理指引,要求上市公司依法做好市值管理。

比如,要求上市公司积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等市值管理工具提升投资价值;要求上市公司建立常态化的回购机制安排;要求长期破净公司制定价值提升计划等。

近期,证监会将就市值管理指引公开征求意见。

金融监管总局:支持资本市场持续稳健发展

对促进大型银行稳健经营采取的措施,金融监管总局局长李云泽介绍,包括计划对6家大型商业银行增加核心一级资本,持续督促大型商业银行提升精细化管理水平。

拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围,扩围至18个城市;适当放宽股权投资金额和比例限制,将表内投资占比由原来的4%提高到10%,投资单只私募基金的占比由原来的20%提高到30%。

对于城市房地产融资协调机制,李云泽介绍,截至目前,商业银行已审批白名单项目超过5700个,审批通过融资金额达到1.43万亿元,支持400余万套住房如期交付。

对于中小微企业融资的堵点和卡点,金融监管总局将重点从两个方面采取措施:一是会同国家发改委建立支持小微企业融资协调的工作机制。二是优化无还本续贷政策。

李云泽还表示,将继续支持资本市场持续稳健发展。

一是扩大保险资金长期投资改革试点,支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金,进一步加大对资本市场的投资力度。

二是督促指导保险公司优化考核机制,鼓励引导保险资金开展长期权益投资。

三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设,发行更多长期限权益产品,积极参与资本市场,多渠道培育壮大耐心资本。

对于央行、证监会、金融监管总局出台的一系列政策,中国民生银行首席经济学家温彬表示,这些措施有助于提振市场信心,稳定信用水平,并支持实体经济与资本市场的稳健发展。新的工具将引导资金流向股票市场,预计能够提升投资者信心,促进经济持续回升。

摩根资产管理人士认为,A股市场,特别是代表新质生产力的战略新兴产业,正站在新的成长起点上,随着资本市场的稳定发展和投资者信心的逐步提升,有望成为推动经济持续增长的重要力量。

# A股
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