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2024年5月亚洲(中国)酒店业发展报告

空间秘探

2024-06-11 10:23 浙江

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文来自微信公众号“空间秘探”(ID:MESPACE007),作者:ABNData。

5月亚洲(中国)酒店综述

01 全球酒店业发展动态

5月,中东市场迎来了本土酒店集团的首次出海,华住集团或将首次进军中东,并将首站将选址于经济实力雄厚的沙特和阿联酋。其旗下中端品牌全季酒店将作为先锋,在沙特开设酒店,并在未来三年内达成至少10家的目标。而已开业的全季新加坡乌节路酒店和筹划中曼谷首家施柏阁酒店,也反映出华住对于推动全球化布局的野心。

被收购后的德意志酒店集团在今年2月已正式更名为华住国际集团,根据第一季度的财报的数据显示,华住国际的业绩亦呈向好趋势,一季度收入同比增长 16.6%,RevPAR 同比增长 4.5%,ADR 同比增长 0.2%,入住率同比增长 2.3 个百分点。截至报告期末,华住国际仍有34家待开业酒店,并将在欧洲以外的新地区寻求增长机会。

同有出海经验的万达酒店及度假村此次也公布了最新的海外酒店运营数据,在5月1日至5日期间,其在土耳其的伊斯坦布尔文华酒店入住率超过80%,增长率超60%。携程数据显示,五一假期,中国游客出境游覆盖全球近200个国家和地区。远途国家中土耳其、西班牙、格鲁吉亚等出境游同比增长超1.5倍。在今年出境游数据乐观和多国签证利好政策的出台,预计仍还会有本土酒店集团开启出海试水新阶段。

02 亚太(中国)市场发展动态

根据LE发布的2024年第一季度酒店规划及建设数据,中国的在建及规划中的酒店项目达到3,775个/695,212间客房。项目数同比增长3%,房间数量同比增长2%。亚太地区(不包括中国)的在建及规划中的酒店项目达到了创纪录的2021个项目/402,312间客房,项目数同比增长13%,其中高档、超高端和豪华品牌表现亮眼。数量最多的前三个国家是印度,创记录的581个项目/70,178间客房,越南238个项目/85,085间客房,以及印度尼西亚185个项目/31,743间客房。这三个国家的项目数量占该地区总在建及规划酒店项目的50%。项目数最多的城市前三则为泰国曼谷、澳大利亚墨尔本和马来西亚吉隆坡。

另外,东京经济型酒店今年第一季度的入住率达到了85%,部分酒店房价较疫情前高出35%,其亮眼的表现也正使得日本的酒店资本市场热度保持高涨。一是私募股权公司KKR宣布,将对去年从日本企业Unizo收购的14家酒店进行品牌改造,计划2024年下半年全部换牌为万豪国际旗下的福朋喜来登快捷酒店。二是日本上市房地产投资信托公司Star Asia Group宣布完成对日本经济型酒店运营商Minacia全部股权的收购,交易涉及39家酒店合计共5180间客房。

03 酒店集团人事变动情况

5月,海内外7家酒店集团出现高管人事变动。本土企业中,一是中旅酒店任命孙兆刚为副总经理兼首席运营官,曾先后任中南酒店集团总经理,南京金帆酒店管理公司副总裁兼国际青年会议酒店总经理等职务。二是君亭酒店任命朱晓东为集团董事长,她曾在2021年12月加入君亭酒店集团担任总裁;三是九龙仓酒店集团任命布韦迪(Vladimir Burazor)为长沙区域总经理,全面执掌长沙尼依格罗酒店及长沙玛珂酒店的整体运营和战略发展工作。四是复星旅文任命黄珊珊为市场营销部副总经理兼丽江地中海棠岸度假酒店总经理。她曾就职于洲际酒店集团、雅高酒店集团、融创酒店集团、希尔顿酒店集团和云南建投。

海外企业中,一是丽世酒店管理集团任命Olivier Chavy为CEO,他将负责集团的整体战略方向和业绩提升,同时继续拓展高潜力市场。二是凯宾斯基酒店集团任命芭芭拉·穆克曼为集团CEO,她将成为127年以来第一位领导凯宾斯基这一全球豪华酒店品牌的女性,此前曾担任银海邮轮(隶属于皇家加勒比集团)的负责人。三是雅高集团任命李理为大中华区中、高端及经济型品牌首席发展官。李理于2021年5月加入雅高,此前担任大中华区发展与战略合作高级副总裁,负责推动雅高旗下品牌在中国市场的快速发展和战略合作。此次晋升将加强雅高与合作伙伴间的品牌组合合作,巩固其作为中国市场上业主首选的多元化酒店品牌特许经营者的地位。

04 酒店集团一季度财报分析

据亚洲旅宿大数据研究院(ABNData)针对12家国内外酒店集团的2024年一季度度经营数据的监测,整体均实现盈利,归属净利润实现正向增长的共有11家企业,国际酒店集团中的洲际以净利7.67亿美元位列榜首,万豪和凯悦净利润均超5亿美元。其中涨幅最高的企业则为凯悦,实现800%的同比增长,其主要由于资产处置提升了轻资产组合的盈利能力,同时此次凯悦天地的会员人数实现了22%的增长,达到创纪录的4600万人。而温德姆本季度跌幅达到76%,主要原因是精选国际(Choice Hotels)的恶意收购未果导致的一系列交易费用和利息支出相关。相较于国际集团的稳步增长,一季度本土集团盈利增长乏力、冷热不均。华住的净利润达到6.59亿元最高,但同比下滑33.43%,其主要由于酒店经营成本的增长;紧随其后的亚朵、首旅和锦江,增幅分别为63.4%、49.83%和34.56%。

值得一提的是,亚朵的场景零售增速此次超越酒店主业,其一季度GMV达到4.95亿,同比暴涨277.4%。反映到营收贡献上,一亚朵零售为公司创造了4.17亿元的营收,占总营收比重从去年同期的14.59%显著提升至28.37%。

从经营数据来看,由于去年的价格基数偏高,今年一季度的日均房价相对承压,加上入住率不升反降,从而RevPAR被拖累,增速放缓。国内酒店市场景气度相较于2023年已趋于平稳,供不应求局面基本改善,因此靠提升房价来提升利润的战略已无法实现。例如华住集团一季度的入住率为77.2%,与去年相比基本持平,但同比2019却是下降了3.4百分点。首旅如家一季度全部酒店RevPAR为131元,仅比去年同期上升0.1%;平均房价同比上升1.4%,出租率同比下降0.8个百分点。锦江旗下有限服务酒店即使平均房价同比上升1.3%,但由于出租率同比下降1.74个百分点,RevPAR同比下滑了1.55%。

在此情况下,国际酒店品牌展现出了更加稳定的盈利能力,如万豪国际大中华区全系统RevPAR同比增长6.0%,其中,一线城市如上海、北京、深圳以及香港、澳门等表现出色。另外洲际的大中华区RevPAR也实现了2.5%的增长,两大集团入住率分别为64.4%、53.5%,分别增加了2.3个百分点、0.7个百分点。

从品牌发展和规模扩张来看,本土集团结构化升级的战略部署正稳步推进,中高端市产品和经济型产品占比逐步上升。首旅中高端酒店新开66家,同比增长50.0%,占全新开店比例 32.2%,同比上升11.2 个百分点。截至报告期末,首旅的中高端酒店房量占比提升至40.2%。亚朵集团在一季度共计新开业97家酒店,其在营酒店数量达到1302家,同比增长34.5%。国际集团更侧重于落地新目的地市场以及发展一系列合作和收购计划。希尔顿集团签约项目规模约为3380家酒店,签约客房数量达472300间,达到历史新高,同比增长10%。万豪国际在全球范围内的新签约项目总数超3,400个,近547,000间客房,较去年同期增长了9%。其中大中华区酒店数已超530家,客房总数近161,000间。洲际与NOVUM Hospitality的合作在未来几年将为集团增加多达119家酒店(17700百间客房),并为全球系统规模带来1.9%的增长。

05 酒店资产交易动态

5月,ABN指数监测名录统计共有31家酒店资产处于出售、拍卖及流拍阶段,其中拍卖价格在亿元以上酒店有9家,环比上月出现明显增长,有3家酒店最终完成交易,包括北京美泉宫饭店、阿克苏东方国际大酒店和南通如皋开元名都酒店在建工程。在本月的酒店资产交易典型事件中,多家酒店管理公司以股权转让进行酒店资产退出,一是湖南南华大酒店100%股权及土地使用权等资产(不含公司债务)将以4.13亿元的起拍价拍卖。二是内蒙古鹊桥酒店管理有限公司100%股权挂牌转让,转让底价为7604.88万元。三是海南天利度假酒店有限公司以约8.29亿元的转让底价挂牌转让75%股权及相关债权。

酒店资产交易之外,本月南京金奥费尔蒙酒店正式摘牌更名为“南京金奥国际酒店”,标志着费尔蒙品牌退出南京市场,该酒店早在去年4月份做过资产抵押,当时的参考价值约为25.6亿。今年1月初,酒店在阿里资产拍卖平台公开拍卖,起拍价13.86亿元,最终因无人出价而流拍。

06 中国酒店市场开业签约情况

据亚洲旅宿大数据研究院(ABNData)监测品牌统计,5月新开业酒店211家,环比减少10.2%。

细分数据为,5月高端酒店(奢华酒店、国际高端酒店、国内高端酒店)共开业29家,本月国际酒店品牌开业11家,本土酒店品牌开业18家。本土品牌方面,开元名庭酒店在本月实现3店齐开,表现亮眼。海外品牌中凯悦酒店集团旗下柏悦品牌首次在华中地区亮相;同时希尔顿酒店集团旗下的康莱德酒店的正式开业,西南地区再添高端奢华酒。中端酒店(中高端酒店、中端酒店)共开业144家。其中本土酒店品牌开业124家,国际酒店品牌开业20家。在国际品牌中,希尔顿集团旗下的希尔顿欢朋和希尔顿花园在本月共开业11家,其中希尔顿花园6店齐开,依然保持着持续保持着快速拓店的态势。在本土品牌中,锦江集团旗下各品牌均实现多店齐开,华住集团旗下全季酒店品牌本月实现11店齐开,表现亮眼,成为本月中端和中高端中开业数量最多的酒店品牌。经济型酒店共开业36家,格林酒店集团旗下格林豪泰、格林豪泰智选、贝壳多个品牌共开业20家,成为开业最多的经济型酒店。华住集团旗下海友酒店、汉庭酒店在本月共开业6家,较上月减少,格林酒店集团成为开业最多的经济型酒店。

据亚洲旅宿大数据研究院监测品牌统计,本月共有162家酒店达成签约,环比浮动不大。奢华及高端酒店板块中,各大酒店集团均有多店落地。希尔顿嘉悦里和希尔顿酒店两大品牌集体落地上海国际旅游度假区;温德姆酒店连签2家,分别落子黄石和开封;voco酒店和假日酒店签约入驻西安泾河新城。在本土品牌中,以高端度假项目为主,例如黄龙度假酒店连签3家,德胧酒店集团新签约4家开元名庭酒店,中旅酒店新签约襄阳共享维景酒店、邯郸鲲乐湾旅游度假区维景度假酒店和上海浦东维景国际酒店三大项目。中高端市场中,国际品牌主要集中在戴斯温德姆的连签5家和雅高签约西安新兴瑞士温泉酒店。本土市场中,锦江旗下康铂酒店连签2家,凤悦酒店及度假村新推出的中高端旅居酒店品牌凤悦假日酒店新签广州、青岛、遵义三个项目;艺龙旗下系列酒店连签12家;格林集团旗下酒店连签27家,包含格林豪泰、格盟、青皮树、格丽等品牌。经济型酒店板块中,本月签约项目有所回升,速8连签7家,贝壳酒店连签6家。

5月酒店榜单发布及分析

01 奢华酒店50强榜单

#综合分析#

上海奢华酒店投资市场回暖|5月24日,上海北外滩金辉索菲特酒店(前身为绿地九龙宾馆)在为期一年多的修缮改造后全新亮相,新酒店由金辉集团与雅高集团合作打造。此外在上海其他区域,老牌酒店也已轮番经历改造翻牌期。一是由浦西四季酒店改造翻牌的上海阿丽拉酒店即将于2024下半年开业;二是上海巴黎春天新世界酒店和贝尔特酒店也已翻牌为上海中山公园凯悦尚萃和凯悦嘉荟酒店,并于4月迎来开业。

在上海这轮存量资产改造潮中,多数物业在上世纪九十年末建成,虽然位于城市核心地段且坐拥当地地标建筑,但不得不面对设施老化、经营困难、坪效低等问题,而这也给了饱和的市场新的发展机会。根据仲量联行的数据,2024年1月上海奢华酒店市场规模达到了约19万间夜,相较于 2023 年同期的 14 万间夜涨势显著。奢华旅宿需求的积极回暖,也让诸多高端酒店集团将部分业务重心放在奢华及高端软品牌的打造上。考虑到上海老牌物业的历史性,这类产品的资产重塑能力不仅需要为业主提升更高的收益率,更需要考虑其物业的重建潜力,做到在更高水平上赋能城市发展。

#ABN指数分析#

综述:2024年5月,奢华酒店的搜索指数继续保持高位,五个指数监测综合平均得分达到402.32。

搜索指数:本月搜索指数小幅回落,平均得分为54.54,搜索热度TOP5分别是香格里拉、文华东方、洲际、四季、丽世。热点事件主要集中在财报公布、开业和签约活动上,如洲际酒店集团公布2024Q1财报、北美文华东方旗舰店拟落地太古收获较高关注。

点评指数:点评指数平均得分为88.74,延续上月跌幅走势,本月未有品牌拿到300分,好评维度平均是差评维度的1.5倍。好评关键词主要是有空间大、服务热情、床品舒适等,差评主要集中在收费乱、管理混乱、服务死板等问题。

某品牌酒店:酒店晚上自助餐是我住过所有五星酒店最差的,258一位真不值,连几十块钱的自助都不如!酒店停车场每天只免费8个小时,剩下的16小时都得收费!

某品牌酒店:好几个顾客和我一样,明明网定的是大床房,都给双床的,大家意见都很大。上海的晚上12点就一个前台,要排队等很久,客人有问题主动找经理都找不到,前台阿姨当着面给经理打电话都不出来露一面,让人回房等回电,大半夜人都找下楼来了,电话能解决何至于此!且阿姨沟通表达的时候很机械,也很业余,基本没给遇到麻烦且愤怒的顾客任何安抚,毫无服务意识;

某品牌酒店:洗手间洗手池的下水道堵了两天,和前台说了也没人来弄。自助餐厅菜品极其少,加起来估计就10几个菜,转一圈10分钟吃完。

媒体指数:媒体指数保持稳定上升,平均得分为104.2,主要得分集中在行业网站、门户网站和奢牌酒店官网的宣传上。头部品牌分值差距较小,主要是在下午茶和端午节等主题营销活动上较为活跃,如深圳四季酒店携手红树林基金会展开系列环保公益活动、广州富力丽思卡尔顿酒店推出"缤纷泰兰德•泰国美食节"等等。

新媒体指数:新媒体指数保持平稳,平均得分为100.1,主要内容聚集在618会员礼遇和主题餐饮的宣传上,指数TOP5分别为微信、微博、小红书、抖音、B站。

投资人指数:本月奢牌酒店的投资人指数保持稳定,落地项目开始向拥有丰富旅游度假资源的低线城市扩张,由于奢牌酒店的加盟条件较为严苛,加盟分数普遍不高。

02 国际高端酒店100强榜单

#综合分析#

国际品牌持续抢滩西安市场|本月西安酒店投资市场延续一季度的回升态势,迎来两家酒店集团的接连落地,一是洲际酒店集团旗下voco及假日酒店落户西安泾河新城,提供宴会、会议、休闲健身、豪华客房等设施,预计2026年和2028年相继开业。与此同时,在5月20日,雅高集团宣布签约西安新兴瑞士温泉酒店,该项目是雅高在西安成功签约第八家酒店,这是继今年三月份签约西安全新双品牌酒店项目(西安泾河新城索菲特酒店及诺富特酒店)后,对西安酒旅市场的进一步加码。

从选址和品牌分布来看,各个酒店集团都在加速完善西安市场的品牌矩阵,连续开拓高铁站、国际机场、度假区、商务区等不同板块的服务场景,以及此次两大集团纷纷进驻的城市新区泾河新城。根据亚洲旅宿大数据研究院的监测,在陕西省各城市中,西安的酒店数量最高,量级方面遥遥领先于其它地级市,其中西安市高档和豪华型酒店的发展相对于全国其他城市而言比较靠前。这一增量也使得西安酒店赛道呈现更加多元化的局面,在城市度假酒店和景区酒店以外,机场酒店、潮牌酒店、新商旅酒店等品类已在加速落地。同时,以西安为核心,西北地区的周边市场的连锁化率有望走向提升。

#ABN指数分析#

综述:2024年5月,国际高端酒店的搜索和媒体指数处于高位,五个指数监测综合平均得分达到了400.67。

搜索指数:本月搜索指数平均得分为53.62,搜索热度TOP5,分别是希尔顿、万豪、喜来登、英迪格、皇冠假日。这些品牌在财报、开业及签约等方面活跃度较高,如西安广成皇冠假日酒店开业、喜来登酒店签约入驻重庆大渡口等均是热搜话题。

点评指数:国际高端酒店点评指数平均得分达99.07分,环比出现跌幅,好评维度平均是差评维度的0.9倍,本月并未有300分品牌出现。好评关键词主要是国际高端酒店的有服务热情、硬件很OK、干净卫生等方面。差评关键词主要集中在有异味、布局奇怪、设施老旧。

某品牌酒店:第一个房间中间有隔门,换了一个,第二个房间的大床是两张单人床拼的,真的无语!前所未有的差劲入住体验;

某品牌酒店:酒店的纸巾有一股味道,上厕所连个放手机的地方都没有。凌晨6点窗帘和空调自动打开,6点10又重复了一次,啥玩意儿啊!垃圾酒店中的垃圾;

某品牌酒店:酒店的纸巾有一股味道,上厕所连个放手机的地方都没有。凌晨6点窗帘和空调自动打开,6点10又重复了一次,啥玩意儿啊!垃圾酒店中的垃圾。

媒体指数:国际高端酒店媒体指数环比上月基本持平,整体得分为98.14,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和酒店官网的宣传,本月媒体热度主要来源于新开业酒店、会员礼遇和端午节等主题活动,如常熟龙腾希尔顿酒店启幕、广州海心沙英迪格酒店推出果韵沁夏下午茶等。

新媒体指数:国际高端酒店新媒体指继续保持小幅增长,整体得分为96.59。头部品牌酒店主要聚焦微信、抖音和微博三大平台,宣传主题围绕618会员礼遇、特色餐饮和端午节等主题展开。

投资人指数:5月,头部国际酒店集团在开业方面稍显疲软,签约动作较多,主要以城市度假和城市更新标杆项目为主,希尔顿、雅高、凯悦、洲际和温德姆酒店在本月均有连续签约项目。

03 国内高端酒店100强榜单

#综合分析#

全服务酒店收益实现小突围|5月小长假,由华住集团与融创文旅集团合资创立的永乐华住酒店管理有限公司管理的高端商务休闲全服务酒店品牌施柏阁酒店五一假期十二城实现十七店次满房,其中成都融创施柏阁酒店连续四天满房,青岛融创施柏阁酒店收入超2023年同期,合肥施柏阁大观酒店单日综合RevPAR近3000元。

另外,从锦江一季度财报的运营数据中也可以窥见,全服务酒店矩阵发力明显,其境内的全服务型酒店营收同比增长112.76%。目前锦江旗下共有61家全服务酒店,其中60家为2023年来自于收购的锦江国际酒管旗下的门店,涵盖高端酒店、超高端酒店、奢华酒店和高端奢华酒店,且经营模式主要包括“全权委托管理”和“特许经营”两种。

排开“五一”小长假旅游消费旺以及集团资产整合的因素,从盈利水平来看,全服务酒店在本土市场运营普遍承压。例如一季度锦江全服务型酒店的平均房价为500.09元,同比增长6.1%;出租率为41.91%,同比减少4.98个百分点;RevPAR为209.59元,同比减少5.36%,相较其有限服务酒店1.55%的降幅来看并不乐观,且这一情况在另外两家头部集团也有出现。预计锦江通过完善产品管理体系和整合品牌架构,业绩有望得到提升,但面对下半年需求侧趋于稳定,同时中高端产品迭代升级的市场格局,全服务品类需另寻利润增长的新抓手。

#ABN指数分析#

综述:2024年5月,国内高端酒店媒体指数保持高位,五个指数监测综合平均得分达到了386.08。

搜索指数:本月搜索指数平均得分为53.53,搜索热度TOP5,分别是花间堂、君澜度假、维景酒店、开元名都、开元名庭。这些品牌在开业及签约等方面活跃度较高,如中旅酒店旗下维景度假品牌入驻邯郸鲲乐湾旅游度假区、德清莫干山地信开元名庭大酒店开业等均是热搜话题。

点评指数:国内高端酒店点评指数平均得分达90.34分,本月并未有300分品牌出现,环比小幅上升,好评维度平均是差评维度的1.5倍。好评关键词主要是国内高端酒店的位置好、床品舒适、有欢迎水果等方面。差评关键词主要集中在设计不合理、额外收费、硬件差等方面。

某品牌酒店: 大厅没休息的地方,全是收费的,这样很不友好!太老了,屋子里有味道;

某品牌酒店:房间设备很旧,硬件较差,装修很老。卧室、洗手间的照明很暗; 洗漱台和淋浴房及卫生间连在一起,洗手间的木门是向内开的,严重影响洗漱台进入洗手间,很容易撞到。淋浴房基本没有灯光,特别暗。 查了一下,酒店营业比较早,因此可能硬件比较老吧。从硬件和性价比来说,不推荐;

某品牌酒店:房间卫生间面盆有长发,坐便有污渍;淋浴后地面很多水,一致流到马桶面前;卫生间的门开关时手动感应的,不停的语音,吵。

媒体指数:国内高端酒店媒体指数与上月基本持平,整体得分为95.88,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是开元名都、君澜度假、开元名庭、丽呈酒店、维景酒店。

新媒体指数:新媒体指数浮动不大,整体得分为93.69。指数增长主要集中在会员礼遇、端午和暑期出游等话题,指数TOP5分别为抖音、微信、小红书、微博、B站。

投资人指数:5月,本土酒店的投资热度有所回升,头部品牌深耕区域市场,如雷迪森品牌本月在杭州周边的桐庐、富阳以及嘉兴均有项目落地,各市场供需结构分化明显,投资人呈谨慎应对态度。

04 中高端酒店100强榜单

#综合分析#

中高端市场扩容实现加速增长| 5月初,锦江酒店(中国区)宣布为加强了中高端市场的布局,新设立了专注于品牌开发与运营的中高端业务部。这一全新组织架构优化,预示着中高端市场上即将展开新一轮的竞争。而从本土三大酒店集团的一季度规模数据监测来看,这一市场或将出现更多千店品牌。

锦江酒店的在营中端酒店规模为7,384家,占比 58.63%。一季度中端新开业141家,占总开业数的95.9%。

首旅酒店的在营中高端酒店规模为1,773 家,占比 28.2%,客房间数为 194,541 间,占总客房间数的 40.2%。相较于新开36家的经济型酒店数量,一季度中高端酒店新开店数量为 66 家。

华住中国的在营中高端酒店规模为686家,同比增长28%,环比增长6%;待开业有430家,同比增长81%,环比增长11%。

#ABN指数分析#

综述:2024年5月,中高端酒店的搜索和投资人指数保持高位水平,五个指数监测综合平均得分达到了388.44。

搜索指数:5月搜索指数达到52.54,搜索热度TOP5,分别是维也纳国际、亚朵、福朋喜来登、希尔顿欢朋、桔子水晶。搜索热点主要聚焦于签约开业项目、财报数据两大方面,如福朋喜来登酒店和希尔顿欢朋酒店均达到5店连开、亚朵财报公布是热搜话题

点评指数:中高端酒店点评指数平均得分达85.85,环比出现明显跌幅,本月并未有300分品牌出现,好评维度平均是差评维度的1.5倍。好评关键词主要是中高端酒店的交通便利、设施较新、洗浴产品不错等方面。差评关键词主要集中在服务不亲切、早餐太简单、有异味等方面。

某品牌酒店:房间是一楼,大堂到房间那个台阶很不合理,几次都看有人差点摔倒。明明写14点前退房,11点出去了一下,12点多一点到房间就打不开门了,说到时间消磁了,体验最很差;

某品牌酒店:服务很差,房间里不给准备纸笔,打电话给前台也不给送。办理入住的时候没给早餐券,去吃早餐的时候不让进。早餐孩子去拿鸡蛋,只是摸了一下鸡蛋就遭到呵斥。酒店设施和价格不匹配,性价比极低;

某品牌酒店:近500的费用,真心对不起这个价格,房间一进去扑鼻的霉味,窗户是封闭打不开的,卫生间没有排风口,淋浴房的顺着门缝漏水,晚上有点冷,想开一会儿暖风烘热一下,结果只有冷风,越吹越冷。

媒体指数:中高端酒店媒体指数呈上升趋势,整体得分为99.06,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是福朋喜来登、维也纳国际、希尔顿花园、希尔顿欢朋、智选假日。

新媒体指数:新媒体指数环比小幅下降,整体得分为96.92,主要集中在开业和会员活动等话题上,指数TOP5分别为抖音、小红书、微信、微博、B站。

投资人指数:5月,中高端酒店开业签约酒店数量在整体市场中继续保持龙头地位,各集团2024年一季度财报公布提振投资者信心,品牌效应逐步释放。

05 中端酒店100强榜单

#综合分析#

区域流量成电竞酒店新增益点|2024年上半年,电竞酒店整体市场规模呈现持续扩大趋势。根据人民电竞与顺网科技联合发布的最新报告,2024年第一季度全国电竞酒店门店总数达21671家,整体入住率也小幅上升1.6个百分点达到71.4%。从地域分布来看,河南省以1709家电竞酒店数量领跑全国,湖北、江苏、湖南等省份紧随其后,形成电竞酒店发展的主要区域。四川省电竞酒店门店总数达到1076家,同比增速高达18.4%,位居全国前十省份之首,其中成都同比涨幅达到15.6%,电竞酒店数量占全省的57%。

而在本月,锦囊泛娱酒店宣布其在武汉的版图再次扩大,成功签约了两家新店加盟。不到一年时间锦囊泛娱酒店武汉布局将近10店,加快了其华中地区市场拓展。电竞酒店的受众群体较为单一,主要以年轻群体、男性为主。数据显示,在成都举办的2023年世冠KIC总决赛共计发售门票11600张,开票后迅速售罄,可以预见,电竞消费的活跃也将为成都酒店市场发展带来了新活力。该品类的酒店品牌选址和布局战略应注意城市人口结构特点,并优先考虑具备承办电竞赛事和演绎活动的热门城市,深度挖掘电竞行业与其他产业联合交融的新价值。

连锁集团中端赛道竞逐新头部|5月,海内外酒店集团均在中端酒店赛道中跑出加速度,头部公司动作颇多。在万豪第一季度财报电话会议上,万豪全球总裁柯诺安表示下月将推出新的全球品牌,且将是一个“转换友好的全球品牌”,旨在满足日益增长的中端酒店市场需求,并与希尔顿酒店集团于今年早些时候推出的Spark by Hilton等品牌展开直接竞争。Spark by Hilton将主要通过其他品牌转化而来,单家酒店规模为60-100间客房。可以看出,两大巨头企业扩张其市场份额的战略均聚焦在“转换友好”这一关键点上,其背后反映的是酒店集团供应链管理的强弱以及产品的研发和落地能力。

而在本土品牌中,本月首旅如家酒店集团旗下的中端品牌睿柏•云酒店正式迈入"千店时代",自2016年品牌初创立,到现在签约门店数破千。从运营水平来看,在营18个月以内的睿柏•云酒店,已实现RevPAR同比提升14%。随着国际集团的频繁入局,以及愈加成熟的模块化设计和装配式改造,该赛道仍可以重做很多生意。头部企业如果能实现更好的头部效应,并在产品侧真正拉开差距,提升中端产品完整度,可以预见市场洗牌阶段将加快到来。

#ABN指数分析#

综述:5月,中端酒店的点评、媒体和投资人指数居于高位,五个指数监测综合平均得分达到了385.67。

搜索指数:本月搜索指数达到51.05分,搜索热度TOP5,分别全季、君亭、麗枫、如家商旅、欧暇·地中海、喆啡。月内搜索热点主要聚焦于财报公布以及开业和签约事件上,如君亭酒店一季度业绩发布、全季酒店11店齐开、喆啡酒店2店齐开等均是热点话题。

点评指数:中端酒店点评指数平均得分达85.45分,与上月相比出现下降,且并未有300分品牌出现。好评维度平均是差评维度的1.4倍。好评关键词主要是中端酒店的入住快、简约设计、价格便宜等方面。差评关键词主要集中在服务怠慢、设施老旧、卫生差等方面。

某品牌酒店:连快捷酒店都比不了,住过最差的酒店没有之一!房间的地板脏的很,桌子都是锈迹斑斑,床睡着嘎吱嘎吱响,翻个身都响,被子不干净,晚上到处都痒,这么热的天超厚的被子,你浴巾那简直一个烂掉,五六百的酒店,冤大头;

某品牌酒店:第一浴池出水口坏了,第二电视没信号看不了,服务员来调了也整不了,第三早点的青菜不干净有烂叶;

某品牌酒店:前台接了一通老长的电话把我晾在一旁,眼都不带一瞟的,电话总算接完后,很不耐烦的回复我提的问题后就摔给我一把洗漱用品,离了大谱。洗手间陈旧得像抹布一样的浴巾散发着令人窒息的气味,洗手间玻璃与地板连接处全是黑色的污垢。

媒体指数:中端酒店媒体指数浮动不大,整体得分为98.21,主要得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站和酒店官网的宣传,得分TOP5的品牌分别是如家商旅、全季、麗枫、凯里亚德、宜尚。

新媒体指数:新媒体指数保持平稳,整体得分为96.72。指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。 各品牌指数差距不大,中端连锁酒店的服务营销意识不足,营销策略大同小异,趋同性较强,缺乏门店自身宣传和服务特色的打造。

投资人指数:中端酒店市场投资加盟热度在整体市场保持高位,开业签约项目占据整体投资市场主力,其中轻转换品类和电竞品类受投资者青睐。

06 经济型酒店100强榜单

#综合分析#

瞄准大学生经济,发展小众增量机遇 |5月,华住集团旗下汉庭酒店瞄准大学生经济,推出针对大学生免费24小时开放大堂以及自习室的新权益,同时各大门店也有现磨咖啡买一送一、洗衣烘衣免费等活动。作为布局大学周边社区最多的经济型酒店品牌之一,汉庭酒店在社交软件上也收获了较高的关注度,热门话题围绕“大学生养生新型养生方式,逃离宿舍住汉庭”“周末GAP住汉庭”“年轻人:解压方式在酒店点外卖”等。

从高考经济走向大学生经济,酒店行业的发展已经不只于提供旅宿服务,开学季、期末周、考研周、面试期、电竞观赛等催生出的新消费行为成为了经济型酒店的新商机,能够洗衣、足够隔音、投影、方便外卖、干净卫生等学生群体需求则是此场景下酒店的新卖点。但值得注意的是,由于这类活动周期性较短,学生复购可能性不高,难以发展长期客户。因此处于大学城周边的经济型酒店更需及时调整运营策略以精准把握各时期学生需求,做好相应的服务和设施提供。

#ABN指数分析#

综述:5月,经济型酒店的媒体指数和投资人指数处于高位,综合平均得分达到了377.92。

搜索指数:本月搜索指数达到51.65分,环比小幅下跌,搜索热度TOP5分别是汉庭、锦江之星、城市便捷、7天、如家。本月搜索热度主要集中五一长假、开业和签约活动上,如城市便捷酒店2店齐开、汉庭酒店5店齐开均为热点事件。

点评指数:经济型酒店点评指数平均得分达83.54分,并未有300分品牌出现,好评维度平均是差评维度的0.5倍。好评关键词主要是经济型酒店的设施新、位置好、早餐不错等方面。差评关键词主要集中不干净、不隔音、设施老旧等方面。

某品牌酒店:停车场太坑了,住了一晚,只停了一天,给记了三天,让付2天停车费,220元,最后我要求查监控,耽误了很久才解决,停车场保安还认为我占了多大便宜,无语了;

某品牌酒店:价格很高,设施非常陈旧,过于节省成本,能省的都不给客人准备。前台很故意,你跟她打电话说不要边房,还给你安排边房,理由是窗户大,真能骗客人。后来给换了个房间,靠电梯近,非常吵,而且位置靠马路,早晨外面也很吵。 早上发现,其实是有空房的;

某品牌酒店:房门关闭不严,木头门已经瓢了,很没有安全感,隔音很差,隔壁房间、走廊说话一清二楚,旁边屋两个老爷们聊到后半夜。

媒体指数:经济型酒店媒体指数小幅提升,整体得分为95.44,得分集中在门户网站、财经媒体、垂直商业网站的宣传,得分TOP5的品牌分别是如家、锦江之星、城市便捷、7天、汉庭。

新媒体指数:新媒体指数保持平稳,整体得分为94.64。指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。五一出游、学生福利、618会员礼遇为主要营销话题,如汉庭酒店大学生宠爱季活动等。

投资人指数:5月,经济型酒店在投资市场热度保持上升态势,头部品牌投资热度保持高位。

07 地产酒店50强榜单

#综合分析#

地产酒店集体聚焦品牌更新|月内,碧桂园旗下酒店板块凤悦酒店及度假村在上海迎来凤颐酒店品牌焕新和凤悦假日酒店品牌全新产品的发布。前者提出"凤颐密钥"(the KEY)的概念,将主要集中在挖掘属地化资源,把在地文化融入酒店上。而后者凤悦假日酒店已筹建兰州、云浮、合肥项目,预计在今年9月将迎来首批店开业。近期内也并非这一家地产公司发力品牌落地,就在3月,华侨城也宣布其自有酒店品牌嘉途酒店以全新形象再度被重申,这是继2016年被推出后的一次重要品牌塑新。

从物业摘牌到自建品牌自主经营,地产开发商在中国酒店市场的发展之路并非一帆风顺,近两年的拍卖交易、股权转让始终处于高峰期。就在5月13日,合景泰富间接全资附属公司拟以2.3亿元出售杭州熙蓝酒店100%股权,帮助减少集团整体未偿还债务结余。与之相反的是,部分地产酒店品牌已逐渐孵化出较为成熟的品牌,例如5月2日,万达宣布旗下近60家酒店达到满房,其中50余家酒店均实现连续2天以上满房,入住率超去年同期;同时会员预定增长21%,其中,热门旅游区及三四线城市增长明显。作为地产系的标杆和领军企业,万达酒店已具备打造品牌粘性较高、溢价能力较强的连锁酒店的能力,在轻资产输出上率先走在前沿。而此次碧桂园和华侨城的动作也预示着,地产系酒店品牌投资价值有望进一步释放。

#ABN指数分析#

综述:2024年5月,地产酒店的媒体指数处于高位,五个指数监测综合平均得分达到了427.76。

搜索指数:本月搜索指数达到55.74分,搜索热度TOP5分别是万达、融创、绿地、世茂喜达、宏昆、万科。本月热点话题主要来自开业及签约酒店事件,如长春国际影都万达文华酒店和万达锦华酒店开业为热点新闻。

点评指数:地产酒店点评指数平均得分达到111.58分,未出现300分的品牌。好评维度平均是差评维度的1.8倍。好评关键词主要是有硬件设施不错、空间大、亲子设施等方面。差评关键词主要集中在灯光暗、停车收费高、服务怠慢等方面。

某品牌酒店:房间淋浴间,热水冷水居然是反的,红色H是冷水 蓝色C是热水。 幸好没有把小朋友烫伤,水越来越烫,喷头也坏了,容易划伤;

某品牌酒店:酒店真的很一般,装修感觉应付了事;洗手间的灯太昏暗;淋浴间的水软绵绵的小,尤其是第二天早上,感觉压力上不来洗不了澡;

某品牌酒店:到了酒店门口,保安告知没有停车位,让停旁边地下停车场可以直达酒店负一,但需要自费40块停车费。还在后续的谈话中说:都住七八百的房子了,还舍不得40块吗?当时就气到了,保安还反复多次提出40块也不多啊,你都出来旅游了,开好车也舍不得40块吗?实在让人愤怒。

媒体指数:地产酒店媒体指数整体得分为101.22,分数浮动不大,主要得分集中在垂直行业媒体及财经媒体的宣传上,得分TOP5的品牌分别是万达、融创、华侨城、世茂喜达、华润置地。

新媒体指数:新媒体指数与上月持平,整体得分103.14,地产酒店宣传主题聚焦在618会员大促、端午节、创新餐饮等方面。微信推文、短视频和抖音直播成为主要营销渠道。

投资人指数:5月,地产酒店开业和签约酒店数量不多,地产自营品牌保持稳健开店速度,布局较为谨慎,投资人持观望较多。

# 酒店业发展报告
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