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决战AI智能体,华为、联想谁能成为中国最强代表?

刘旷

2024-06-03 10:37 海南

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配图来自Canva可画

大模型技术爆火一年之后,虽然真正的杀手级应用尚未出现,但一个被人广泛预言的方向,正在越来越多地成为众多大佬口中的AI入口,它就是AI智能体。微软创始人比尔盖茨认为,AI将彻底改变用户使用电脑的方式,AI智能体将会像过去安卓、苹果OS和Windows一样,成为下一个平台。

在装有AI智能体的PC上,用户将不再需要点开单独的应用,而是把所有交互交给一个由大语言模型驱动的智能助手,它理解我们全部的个人偏好,了解所有个人数据,我们依靠它来调用应用,满足所有需求。因此,每一台PC或将成为用户“私人订制”的线上助手。

AI智能体的最佳载体还是PC

从去年大模型的爆火,到今年Sora的“横空出世”,业内对AI应用的热情持续高涨。一些业内人士认为,人工智能要向应用落地一定离不开这些途径:具体包括智能设备、智能基础设施、智能解决方案和服务三大支柱。不难预见,由人工智能触发的颠覆性变革,已经在各大行业广泛落地,但对于大众用户而言,感知最深的还是身边的终端设备。

事实上,目前在各种终端设备中,各路厂商均有相对应的业务布局。比如手机厂商们,都在努力推动AI大模型进入智能手机,新能源汽车厂商们都在努力推动大模型“上车”,就连一些智能家居品牌,也都在尝试大模型落地智能家居。在业内人士看来,目前AI智能体的最佳载体还是PC。

首先,相比手机端,PC端的算力更大,足以支撑起相对应的大模型算力需要。TOPS是衡量AI加速性能的常用指标,具体包括CPU、GPU和NPU等综合起来的AI算力。当前,一个智能手表的算力不到10TOPS,一部智能手机算力约为10至30TOPS,一台电脑算力大约为30-200TOPS,一辆实际具有L3及以下自动驾驶能力的智能汽车,目前的算力约为100-400TOPS左右。一台AI PC也就是智脑的算力,目前是100 TOPS左右,短期内可以达到200-500TOPS。如此来看,个人拥有1000TOPS算力,是正在到来的现实。

综合来看,PC端的条件比手机端更好,也汽车、智能家居的生态更成熟,因而在当下PC端的应用条件更好。

其次,强智能主要还是基于AI PC等大算力设备,尤其在用户需要将数据留在本地以保护安全隐私、部分场景需要离线的情况下。不管是个人深度的知识库、设置智能管理等需求,都在塑造着AI PC的基本形态。从需求梯度来看,超级个体所需算力智能设备,依次呈现Book(笔记本)、BOX(智能盒)、Station(工作站)三种形态。

对不同用户而言,其对算力需求有所不同。GPT智客、音乐智客、分身智客Book可能足以符合常规需要, LoRA智客、程序智客、视频智客、设计智客、电商智客,往往需要Box级别的AI PC。科研智客日常分析Station级别AI PC基本够用,但更进一步的需求需要机群、集群或调用云端算力才能应需。但不论是那种类型的用户,基于强大算力的AI PC,都能比较好地解决问题。

联想激进推进

在AI PC的探索进程中,联想率先明确提出端侧大模型和个人智能体的定义。在现有的PC市场玩家中,成为第一个喊着“吃螃蟹的人”,在具体布局方面它也显得比别人激进。早在去年12月26日,联想就公布了其AI PC概念的关键一环—个人智能体的进展。联想面向开发者发布了个人智能体小乐同学,并开启了智能体小程序开发者招募计划。

从概念提出到详细的计划落地不难看出,联想对AI智能体的殷殷“期望”。而联想之所以如此激进地推进AI智能体的落地,也是形势所迫。

一方面,联想已经触及传统PC市场的“天花板”,核心业务正面临冲击,联想迫切需要重塑核心业务的竞争力。从财报来看,联想自2018财年起稳居全球PC市场销量首位,但其PC业务的营收出现了显著下降。2023财年第三季度,联想营收1118.3亿元,同比仅增长3%,而净利润23.94亿元,同比下滑24%,由个人电脑、平板电脑、智能手机及其他智能设备业务组成的智能设备业务集团,收入同比下降13.7%。

对比同行业来看,联想自身的销售毛利率,也落后于行业竞争对手。2020财年以前,联想的毛利率不足15%,目前也仅为17%。反观其他PC厂商如惠普(HPQ.NYSE)、戴尔科技(DELL.NYSE),销售毛利率多年来均在20%以上,华为与苹果的销售毛利率保持在40%以上。

究其原因,主要在于联想的PC策略,侧重于占据更大的市场份额,主要提供更多中低价位产品,这造成了其整体毛利率较低,而惠普、戴尔科技等厂商,近年来则主要专注高毛利的细分市场,如高端商务笔记本电脑或者游戏PC。但对于常年做中低端市场的联想而言,想要升级高端并不是简单提个价格就行,必须有“过硬”的技术加持,而AI PC驱动的智能电脑,刚好可以为其提升电脑附加值,对其冲击高端市场提升毛利起到重要作用。

另一方面,联想基于云服务、其他智能解决方案的业务,也可以借助AI PC的提价跟随提价,提升整体营收水平。近年来,以PC为首的终端业务营收下滑,使得联想加大了对服务器及AI服务器、边缘服务器、存储服务器等构成的业务的投入。目前来看,AI俨然已经是联想最为重视的业务之一。2023年6月联想提出未来三年追加投资10亿美元,以加速全球企业的AI部署。

联想持续在AI PC的投入和宣传,不仅直接把旗下PC价格带到15000元以上水平,走上高端化路线,并且为自家的AI服务器带货,拓展B端业务。

华为注重平衡

相比联想而言,华为目前的AI核心依然是智能手机,PC只是其作为多端协作的一个入口。在华为看来,AI PC的重点在于多端协同能力,这和华为本身的终端产品结构有很大关系。

其一,在华为的终端产品中,不仅有PC还有智能手机、智能汽车、可穿戴设备、数据云等产品,因而在华为的AI战略中,PC的作用核心还是在于协同。在华为的终端产品中,智能手机的地位占比更高,智能手机依然是其AI应用的核心端口,除外之外华为智选合作的智能汽车问界系列,也是其搭载AI应用的重要战场,因而相比联想,华为对PC的态度更加倾向于多端协作,借助华为统一的鸿蒙系统,将众多的使用场景联系起来,将众多终端打通并创造新的场景,从而拉动华为终端业务营收增长。事实上,华为的这一策略相当成功,2023年华为的终端业务销售收入达到2515亿元,同比增长17.3%。

其二,基于PC在AI中的作用,华为重点围绕PC产品做了全新的技术升级、生态拓展和产品更迭,以强化其AI PC的能力。在此前华为举行的鸿蒙生态春节沟通会上,华为推出了首个基于盘古AI大模型的PC产品华为MateBook X Pro,其作为一款超轻薄,重量仅有980克的OLED笔记本,它以华为强大算力底座和智慧互联能力为基础,支持“AI概要”,可快速、准确地从文字、音频、视频内容中提取关键信息。

此外,MateBook X Pro还搭载华为AI空间功能,集成WPS AI、文心一言、讯飞星火、智谱清言、万兴喵影、灵境矩阵等伙伴应用。通过AI空间和上百个智能体,以及一些AI应用,华为试图带起一阵AI PC新趋势。

个人智能体会带来OS级的智能革命吗?

目前来看,在做AI PC这件事情上,不论是以销售PC为生的联想,还是始终活跃于科技前沿的华为,都已经在为这次可能存在的全新机遇在做积极准备了。那么,被视为第一入口的个人智能体,会带来OS 级别的智能革命吗?答案或许目前还不好说,但趋势似乎已经出现了。

一方面,AI智能体带来的个性化体验,完全有机会为PC消费者带来个性化的体验,而创造这种个性化体验的厂商,将有机会赢得竞争优势。当下,即便是装了AI助手的笔记本,它对于消费端的用户而言,也没有太多粘性,更多处于好玩有用的层面。个人智能体的引入则让用户发现,通过个人智能体调用应用内的功能,将优于直接进入割裂的应用程序进行操作,这时候用户对存在个人智能体的终端依赖性将大大增强。

对此业内人士表示,在新的AI浪潮下,新的OS操作系统将会是AI大模型、个人智能体,以及本地知识库调用、AI原生应用连接的服务形态,是一次全新的OS升级。目前来看,包括华为、联想等在内的厂商,都正在尝试做类似的事情,一旦它的潜力得到验证,它终将进入多个终端。届时,在电脑端、手机端、平板端、物联网设备端,或许会出现越来越多的个人智能体,而能够达到跨端融合的厂家,或许也将在这样的竞争中处于优势地位。

另一方面,虽然目前整个产业都在谈AI PC,但当下AI PC的探索尚处于早期阶段,还没有清晰的盈利模式。目前虽然整个产业都在谈AI PC,但实际上市的产品并不多,消费者对AI PC的理解,也仅仅是停留在AI PC的电脑CPU性能更高这一点上,对于其AI能力究竟如何,还处于极其模糊的状态。

站在开发者角度来看,目前行业盈利模式尚不清晰,各方面都还需要全行业去探索。比如,应用部署的问题,OEM PC预先绑定只是其中一个方式,但绝对不是唯一途径。不过,从早期AI PC预装通用聊天机器人,到更多技术与本地、个人资源结合,再到一些应用的到来,AI PC的进步是肉眼可见的。比如RAG检索增强生成技术,几乎在很短的时间之内,就变成了标配,就很能说明问题。

以此来看,AI PC确实潜藏着全新机遇。但对于所有厂商而言,这注定是一个“摸着石头过河”的过程。因此在探索AI PC的过程中,所有参与厂商都应做好两手准备:一方面积极跟踪市场反应,及时发现时常刚需;另一方面,要快速跟进技术趋势和最新商业模式,形成可闭环的商业化方案,从而尽快跑通商业路径,为可能存在的AI PC趋势做好铺垫。

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