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新质赋能 价值引领 基业长青 | 第四届碳交易与ESG投资合作发展大会圆满落幕!

产业经济在线

2024-03-30 11:04 北京

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3月28日,由中国金融前沿论坛(CFAF)主办,MSCI、BCG、中金公司、方达律师事务所、ABeam Consulting、国新咨询、Sedex、仲量联行合作协办,上海环境能源交易所、北京绿色交易所、湖北碳排放权交易中心、天津排放权交易所、广州碳排放权交易中心、海南国际碳排放权交易中心、深圳排放权交易所、亚洲证券业和金融市场协会(ASIFMA)、另类投资管理协会(AIMA)、上海场外大宗商品衍生品协会(SOCDA)支持的第四届碳交易与ESG投资合作发展大会在上海浦东嘉里大酒店成功召开。此次大会以“新质赋能 价值引领 基业长青”为主题,围绕碳定价法制建设、健全碳市场交易机制规则体系、碳金融市场的先立后破、气候投融资、建设中国特色的ESG评价体系、价值投资与ESG结合的方法论等话题展开。邀请了来自国内碳市场和ESG投资服务领域的近30位分享嘉宾,与现场超过200位业界专业人士齐聚一堂,以专业交流和业务合作为纽带,共同探讨行业新趋势与新发展。

常纪文,国务院发展研究中心,资源与环境政策研究所副所长

主题演讲:碳达峰碳中和与碳定价法制建设

常纪文在演讲中主要强调了我国在应对气候变化立法方面的进展和挑战。他提到,尽管我国早在十余年前就实施了绿色定价的相关政策,但正式法律法规至今仍有不足之处。他指出,当前正处于生态环境法典编创的良好时机,建议在法典中明确设立应对气候变化的相关内容,并提出需要考虑的法律支撑和依据。常纪文还讨论了碳达峰、碳中和的立法问题,强调应建立有效的机制以适应国际贸易中气候变化的挑战,并与OECD等国际组织进行合作。他还提出了关于碳税和碳排放权交易的立法建议,以及对当前碳市场运行中存在的问题进行了分析。

郑爽,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心,市场机制研究部研究员

主题演讲:加快发展全国碳排放权交易市场,推进健全碳市场交易机制规则体系建设

郑爽在演讲中详细介绍了全国碳排放权交易市场的发展情况,以及对未来碳市场的展望。她强调,自三年前碳市场启动以来,全国碳市场平稳运行,并取得了显著的经济成效。郑爽提到,市场已建立了完善的制度框架,包括国务院发布的条例和生态环境部的管理办法,确立了碳排放权交易的基本制度框架。她还提出了加强管理和监督检查、加大处罚力度等措施,以提升企业的减排意识和能力。最后,郑爽对碳市场的未来发展提出了行动计划,包括完善核算指南、扩大行业覆盖范围、优化配额分配方法、提高数据质量管理制度等,以推动市场交易机制规则体系的健康发展。

梅德文,北京绿色交易所、副董事长

主题演讲:建设全国温室气体自愿减排交易市场的意义和展望

梅德文在其演讲中深入分析了建设全国温室气体资源减排交易市场的重要性和未来展望。他首先回顾了碳市场的原理和国际现状,强调了碳市场作为一种促进减排的高效制度工具,对中国经济发展的转型具有积极作用。接着概述了中国碳市场的发展历程,指出尽管取得了一定成绩,但仍存在交易规模小、价格低、流动性不足等问题。最后,梅德文展望了中国碳市场的未来,提出了市场可能面临的转变,如总量控制、直接测量法的应用、多元化市场主体的引入等,并强调了建立一个有效、有活力、具有国际影响力的碳市场的必要性。他以米兰·昆德拉的名言结束演讲,强调了中国未来产业的发展离不开碳市场。

潘伟,中国国际金融股份有限公司,固定收益部董事总经理

主题演讲:中国碳金融市场的先立后破

潘伟在演讲中探讨了中国碳金融市场的发展现状与未来方向,强调了金融领域在支持双碳转型中的关键作用。他提出,碳金融应结合中国特色,促进绿色生产力的提升,并应对全要素生产率的评价体系进行创新。潘伟还讨论了如何将非量化指标转化为量化指标,以及如何通过碳市场机制压缩绿色溢价。他分享了中金公司在构建固定收益品种ESG评价逻辑方面的实践,以及如何通过综合价值分析实现资源的优化配置。最后,他强调了破除传统投资评价标准,引入新维度以长期稳定支持绿色产业的重要性。

张京念,中国碳排放权注册登记结算有限责任公司(中碳登),市场总监

主题演讲:完善服务体系,驱动碳市场高质量发展

张京念详细介绍了全国碳市场建设进展及运行成效。他指出,全国碳排放权交易市场主要以电力行业为主,已经顺利完成两个履约周期。在政策法规体系方面,生态环境部已经出台了一系列的管理办法和规定,形成了相对完善的政策法规体系。此外,全国碳市场还建立了运行支撑体系,确保全国碳市场平稳运行。同时介绍了中碳登在服务全国碳市场方面的具体措施。

王晓书,MSCI,ESG与气候研究部亚太区主管

主题演讲:气候投融资与企业实践

王晓书在演讲中强调了气候变化的紧迫性以及气候投融资在应对气候危机中的关键作用。她指出,全球气温的持续升高已经对日常生活产生了显著影响,并可能导致更多的极端天气和自然灾害。为了实现巴黎协定的目标,全球需要在2030年前显著提高可再生能源产能和能源效率。王晓书提到,气候转型不仅是能源的替代,而是涉及到生活方式、工业生产方式的根本变化,需要新能源、节能减排、低碳运输和资源循环利用等领域的创新和科技突破。她强调,气候适应和防灾同样重要,这需要大量资金支持新技术和产品的研发。

在谈及企业实践方面,王晓书指出,随着气候相关信息披露要求的提升,企业需要提高其气候信息披露的透明度和可比性。中国作为工业大国和全球的排放大国,在新能源领域已经占据重要地位。她期待中国企业在气候领域的探索和研发新技术的同时,能够与国际标准和要求接轨,吸引更多的全球气候投资,支持企业的持续成长和低碳转型。

冷冰,国际可持续准则理事会(ISSB)理事

主题演讲:国际可持续准则的披露框架

冷冰在演讲中强调了绿色低碳转型和可持续发展的重要性,并指出转型需要的巨额资金支持的筹集需要通过一系列合适的公共政策来实现。他提到,全球气候转型和绿色低碳转型每年大约需要9万亿美元的投资,这是一个巨大的市场机遇,但同时也需要资产管理者和资产所有者共同参与。冷冰进一步阐述了国际可持续准则理事会(ISSB)的职责,即制定一套透明且严格的标准,以推动全球一致的实施,并为投资者提供可比的决策有用信息。他提到,理事会已经制定了基本准则和气候准则,并正在积极推动这些准则的实施。

此外,冷冰还讨论了企业在进行ESG披露时面临的挑战,包括如何满足投资者对高质量信息的需求,以及如何通过有效的风险管理来提升企业的气候韧性。ISSB的目标是为市场提供一套经得起考验的披露标准,以促进绿色低碳转型和可持续发展的实践。最后,冷冰提到了ISSB与其他国际组织的合作,以及如何通过模块化方法来满足不同国家和地区的需求。他强调,ISSB的工作不仅关乎财务报告的改进,更是关乎如何更好地服务于投资者和更广泛的利益相关方。

唐玉立,中国国新控股有限责任公司董事会秘书、国新咨询有限责任公司董事长

主题演讲:构建中国特色ESG评价体系

唐玉立在演讲中探讨了构建具有中国特色的ESG评价体系的重要性和实践路径。他指出,ESG已成为推动企业高质量发展的关键因素,与我国的五位一体总体布局和高质量发展理念紧密相连。他强调,中国ESG发展迅速,已形成了以信息披露为基础、以评价为纽带的投资导向型生态体系。

唐玉立提到,中国ESG信息披露主要由监管部门推动,如国务院国资委提出的央企ESG报告全覆盖目标,以及沪深北三大交易所发布的可持续发展报告指引。他强调,ESG投资是ESG理念的重要实践,优秀的ESG绩效企业展现出更强的财务表现和长期投资价值。在构建中国特色ESG评价体系方面,唐玉立认为需要考虑国际标准与国情的结合,赋予ESG指标以新的理解和内涵,同时关注不同行业和企业类型的差异,制定分类评价标准。他提出,ESG标准应具有落地性和可操作性,帮助企业融入ESG管理,优化决策流程。

最后,唐玉立介绍了中国国新在ESG领域的实践,包括自主研发的ESG评价体系,以及在ESG标准制定、推动ESG建设等方面的努力。他呼吁,未来应继续深化交流合作,共同推进ESG事业的健康发展。

施懿宸,中央财经大学绿色金融国际研究院副院长、中财绿指首席经济学家

主题演讲:中国ESG投资现状与展望

施懿宸在演讲中深入探讨了中国ESG投资的现状与未来展望。他首先指出,随着全球对可持续发展的关注日益增加,ESG投资已经成为金融领域的一个重要议题。施懿宸提到,中国在ESG领域的实践正在逐步深化,越来越多的金融机构和投资者开始重视ESG因素,认识到其在投资决策中的重要性。

他强调,中国在ESG信息披露和评级方面取得了显著进展,但仍面临一些挑战,如数据质量和一致性问题。施懿宸提到,监管部门正在推动企业进行更高质量的信息披露,以提高透明度和投资者信心。施懿宸还讨论了ESG投资策略的多样性,包括负面筛选、主题投资等方法,并指出这些策略在不同市场环境下的表现。施懿宸认为随着国内外资金的流入和国内ESG标准的完善,中国ESG投资将迎来更广阔的发展空间。他呼吁业界共同努力,推动ESG投资在中国的健康发展,以实现经济、社会和环境的可持续发展。

杨岳斌,浦银安盛基金,价值投资部总经理

主题演讲:价值投资与ESG结合的方法论

杨岳斌在演讲中分享了他对于价值投资与ESG结合的方法论的深入见解和实践经验。他首先回顾了自己作为基金经理的职业生涯,特别是在环境主题投资领域的工作,并强调了价值投资在中国的进化历程,从最初的“好行业、好公司、好价格”到更加注重可持续商业竞争优势和管理层质量的评估。

杨岳斌提出,真正的价值投资应该寻找具有宽深“护城河”的企业,即那些能够持续创造自由现金流并由诚实可靠的管理层领导的公司。他认为,这种投资方法不仅能够帮助投资者实现财务上的成功,同时也能够推动企业在环境和社会方面做出积极贡献,从而实现ESG目标。

圆桌对话1:建设发展中国特色多层次碳市场

主持嘉宾:

卜羽勤,21世纪经济报道,上海新闻中心副主任

对话嘉宾:

肖斯锐,广州碳排放权交易中心,总经理助理

臧奥乾,上海环境能源交易所,全国碳市场中心主任

安丽,天津排放权交易所,交易部总经理

刘亮,海南国际碳排放权交易中心,市场部总经理

潘思元,方达律师事务所,合伙人

圆桌对话2:ESG投资的未来趋势及中国吸引力

主持嘉宾:

王德全,鼎力可持续数字科技,CEO

对话嘉宾:

林宏浩,Sedex,亚洲董事总经理

朱聆,CDP全球环境信息研究中心资本市场业务主管

周舟,中债金融估值中心,可持续金融部副总监

许馨月,方达律师事务所,合伙人

张若海,中信证券,ESG研究团队负责人、首席分析师

圆桌对话3:不同机构视角下如何共建ESG投资生态圈

主持嘉宾:

刘涛,商道咨询,管理合伙人

对话嘉宾:

韩晓燕:嘉实基金,ESG研究部负责人

马宗明,银河证券,ESG研究总监

杨丽楠,ABeam,中国ESG与可持续发展负责人

韩晶,仲量联行,大中华区评估咨询服务部资深董事

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