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【行业深度】洞察2022:中国电感器件行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力)

前瞻经济学人

2022-09-23 10:28

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导读:

行业主要上市公司: 顺络电子(002138);麦捷科技(300319);合泰盟方(838097);风华高科(000636);铂科新材(300811);可立克(002782);商络电子(300975)等。

本文核心数据 电感器件行业竞争力评价;电感器件行业竞争梯队

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01
中国电感器件行业竞争梯队

电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感器也叫电感线圈,是利用电磁感应原理制成的,由导线在绝缘管上单层或多层绕制而成的,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯。

中国电感器件行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以TDK、村田为代表的日本电感器件行业领先企业,这些企业布局多种类型电感器件型号及产品,在中国市场占有率相对较高,除此之外还包括奇力新、顺络电子这些著名中国品牌电感器件;第二梯队是国内上市的电感器件企业,包括麦捷科技、风华高科、振华富等;第三梯队是从事电感器件制造的企业,规模相对较少,但也布局多种电感器件产品以顺应产业发展,包括合泰盟方、铂科新材、高科每芯等。

02
中国电感器件行业竞争派系

中国电感器件行业竞争者主要有三类,一类是日本电感器件品牌,日本电感器件品牌一直以来在全球处于领先地位,企业通过在中国设立子公司及制造工厂,将电感器件产品在中国市场内进行销售;第二类是中国大型被动元件企业,包括顺络电子、麦捷科技等,这些企业不仅布局电感器件产品,同时电容、电阻等被动元件的生产及销售,占据行业较大份额;第三类是各家中小型电感器件生产企业,这些电感器件生产企业众多,这些企业规模相对较少,产品质量及售后服务水平等相对较低,竞争相对激烈。

03
中国电感器件行业企业竞争格局

根据中国电子元件行业协会公布的电子元件百强企业中,有五家上榜的电感器企业。2021年中国电子元件百强企业中,横店集团东磁有限公司的规模最大,2021年营业收入达到126.1亿元。风华高科、顺络电子、麦捷科技均是电感器件行业排名靠前的企业,其年营业收入在30-50亿元的区间内。

04
 中国电感器件行业企业布局及竞争力评价

在电感器件产品布局方面,顺络电子、麦捷科技、风华高科电感器件产品布局方面范围最广,涉及的电感器件包括绕线贴片电感、叠层片式电感、一体成型电感等等。此外,以代理电感器件为主营业务的上市企业商洛电子代理了国内外著名的电感器件品牌产品。

05
 中国电感器件行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国电感器件企业主要分布在广东省和浙江省。截至2022年8月,广东省共有相关电感器件企业数5300家,排在第一位,广东省电感器件代表企业有风华高科、顺络电子、麦捷科技等头部电感器件企业;浙江省电感器件生产企业数量为4143家,排名第二,代表企业有包括宇航电子、百德电子等。江苏省的电感器件生产企业数量达到2471家,排在第三位,代表企业有AEM科技、江苏中迪等。

06
 中国电感器件行业竞争状态总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,电感器件 行业现 有企业间的竞争较为激烈,由于我国电感器企业起步较晚,目前大部分市场被国外品牌所占据;由于电感器件下游应用领域广泛,从电感器产销情况来 看,下游需求旺盛,需求量快速增长,总体来看电感器件行业对 下游客户议价能力较强;电感器件上游原材料主要有银浆、铁氧体粉、铜杆等企业,议价能力受原材料价格波动所影响,整体来看电感器件行业对上游供应商的议价能力一般;电感作为三大被动元件之一,有其功能上的不可替代性,片式电感器凭借自身优势逐渐替代插装电感器,整体来看电感器件替代产品威胁较少;尽管电感器件应用领域广泛,市场吸引力较强,但由于技术、资金等因素设置了较高的进入壁垒,现有的企业集中度较高,综合来看潜在进入者威胁较小。

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