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大摩预测中国教育市场:这四大赛道规模将超1.8万亿

这个是认证

北京海证

2022-09-06 16:02

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出品| 北京海证


一、《美国巴伦周刊》9月5日文章:目前工商银行的股价被低估,相较于规模较小的中资银行,中国大型国有银行拥有更多缓冲空间。目前银行板块具备“高业绩确定性+低估值+高股息率”的特征,并具备一定防御属性。六大国有银行2022年半年报全部出炉,营收和归母净利润均实现同比增长。其中,工商银行营收和净利润最高,分别为人民币4872.70亿元和1715.06亿元;邮储银行增幅最大,营收和净利润分别同比增长10.03%和14.88%,是六家国有银行中唯一实现两位数增长的银行。国有六大行的利息净收入稳步增长,工商银行的收入最高,交通银行的同比增长最快。上半年,工商银行、建设银行和农业银行的资产总额实现两位数增长。2022年二季度末,商业银行不良贷款率1.67%,六大国有银行的不良贷款率均低于该水平,显示出资产质量有所改善。


二、《美国华尔街日报》9月5日文章:中国正在进一步加大在可再生能源方面的投资,国电南瑞、平高电气和许继电气等电网公司迎来买入机会。受益的公司股票今年与大多数中国股票一起下跌,对于时间跨度较长的投资者来说,最好的选择可能是买入。2022年前7个月,中国对电网项目的投资达320亿美元,同比增长10%。高盛估计,全年数字也可能增长10%左右。预计今年将投资创纪录的760亿美元,增加基础设施支出来刺激经济,电网可能会成为主要受益者。2022年前7个月增加了53吉瓦的风能和太阳能装机容量,比去年同期安装的新装机容量增加了73%。


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三、《美国巴伦周刊》9月5日文章:英国安本投资集团表示,从中国太阳能行业的前景中看到了机遇,看好隆基绿能、阳光电源、信义光能等股票。安本表示,中国占全球太阳能装机量的40%,为其发电站供应商提供了广阔的国内市场。中国太阳能组件处于全球领先地位,隆基绿能、天合光能和晶科能源等中国企业生产约70%的光伏组件。从中期来看,这是不可逆的。


四、《瑞银财富管理集团》9月5日文章:我们在中国可再生能源及电动汽车领域看到了有吸引力的机会。电力紧缩已将可再生能源作为政策重点,该行业应受益于低廉的估值和即将到来的补贴支付。我们还预计中国对电动汽车行业的政策支持将在今年余下时间继续,尽管四川出现短期中断,但仍将支持整个供应链。北京已制定到2025年建成完全自力更生的产业链的计划,全国研发投入每年增长7%。其中,先进制造、云化改造、国内半导体生产是主要投资对象。


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五、《日本时报》9月5日文章:中国批准了康希诺生产的全球首个可吸入 Covid-19 疫苗,如果疫苗随后被相关政府机构购买和使用,将对公司的业绩产生积极影响。目前,研发黏膜免疫疫苗的企业不止康希诺一家。万泰生物、中国医药集团有限公司旗下中国生物技术股份有限公司等都在积极布局鼻腔吸入式新冠疫苗产品。疫情以来,新冠疫苗市场便是药企必争之地。Airfinity公司的预测数据显示,2022年,全球疫苗产量可能超过90亿剂;2023 年及以后,疫苗需求可能会大幅下降到每年约22亿剂至44亿剂。在中国,随着接种覆盖率逐渐饱和,留给新冠疫苗的市场空间也在缩紧。


六、《香港经济日报》9月5日文章:摩根士丹利预测,2030年,新东方、好未来、网易有道的市值可能增长2-3倍。报告预测,非学科辅导、学习设备、学习内容和教育信息化4个教育细分市场,未来将以3%、14%、17%和6%的年复合增长率增长,到2030年,市场规模将分别达6850亿元、1060亿元、1020亿元和9240亿元。新东方、好未来、有道在研发与学习内容方面的优势,将进一步整合新的细分市场。短期来看,新东方2023财年收入预期提高,部分被疫情时期线下业务降低抵消。好未来下一财年收入降低,高中业务收入远小于预期。有道二季度收入面临短期压力,三季度恢复35%增长。长远来看,非学科等教育业务更有前景,市场当前并没有认识到教育新业务的长期潜力。


七、《香港01网》9月5日文章:华尔街知名对冲基Point72热衷中国新能源股票。Point72两个月时间调研74家A股上市公司,天赐材料、晶盛机电、时代电气、利元亨等新能源个股格外引人注目。此外,盛美上海、中兴通讯等半导体板块个股,良品铺子、安井食品等食品消费等行业个股也是其关注的重点。外资对深证主板上市公司兴趣大增,调研个股数量从去年同期的509只,增至712只,先进制造领域成为外资关注的焦点。

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