随着电动汽车在全球范围内的普及和推广，汽车行业对于充电桩的需求也在迅猛增长。对此德国P3咨询公司研究了欧洲公用充电行业的市场发展和运营模式，并发表此研报。
研报分为两部分: 第一部分着眼分析欧洲充电服务商的市场布局，希望能对出海欧洲的相关企业有所启发；第二部分聚焦于德国充电服务商和运营商的商业模式，为德国电动汽车车主在选择最经济的充电方案时提供参考。
充电网络覆盖与分布
针对充电网络的覆盖与分布，P3咨询公司研究了17个欧洲国家的具体现状，并将其分为五组，它们分别是
- 德语区（含德国、奥地利、瑞士）
- 比荷卢（含比利时、荷兰、卢森堡）
- 南欧区（含法国、意大利、列支敦士登）
- 北欧区（含挪威，瑞典，芬兰，丹麦）以及
- 东欧区（含部分东欧国家，即波兰，捷克共和国，斯洛伐克，斯洛文尼亚）
截至2022年3月31日，上述欧洲市场内共有近33万台公共充电桩，其中交流充电桩29.4万台，直流充电桩3.6万台。其中，直流充电桩中包含约1.55万台充电功率超过150kW的超级充电桩（HPC），具体数据见下图1。
图1：充电桩市场分布
欧洲范围内的充电桩行业分为运营商和服务商两大块。
其中，充电服务由充电服务商MSP（Mobility service provider）提供，他们通常不自行建设充电桩，而是与充电桩运营商CPO（Charge Point Operator）合作，这样MSP的用户就可以通过充电卡或APP使用CPO的充电桩。
欧洲充电服务商MSP又可划分为第三方服务商和车企服务商。车企一般仅为自有品牌提供充电服务。酒店或商场提供的的免费充电设施则不在此次讨论范围内。
第三方服务商 提供的充电网络
下面，我们先来着重讨论一下在欧洲地区提供公用充电服务的独立第三方服务商，它们主要包括Shell Recharge，EnBW mobility+，Maingau Einfach Strom Laden，LogPay Charge&Fuel，GP Joule，DKV CARD + CHARGE，Ladenetz.de，EWE GO，Lichtblick，E.ON，BayWa和Elli等。
图2：欧洲市场第三方服务商所覆盖的充电桩数量
如上图2所示，截至到2022年3月，欧洲市场内 壳牌（Shell Recharge）可提供的电动汽车充电桩服务市场覆盖率占据首位，旗下欧洲境内服务覆盖可达26.2万台充电桩，市场覆盖率接近80%。紧随其后的是EnBW mobility+，其服务可覆盖欧洲境内的公共充电桩数量为24.5万台，市场覆盖率约占75%。
图3：德语区市场第三方服务商所覆盖的充电桩数量
上图3所总结的，是德语区（德国、奥地利、瑞士三国）的充电网络比较。与欧洲整体相比，第三方服务商在德语区的充电网络服务布局略有不同，Mobility+（EnBW）在德语区的充电网络服务覆盖率超过了壳牌（Shell Recharge），排在第一位。
众所周知，超级充电桩（HPC，功率超150 kW）有为动力电池提供大功率快速充电的能力，可以在一定程度上缓解人们对电动汽车的续航焦虑。
P3咨询公司对此特意分析了德语区的超级充电网络，如下图4所示，EnBW Mobility+在德语区市场内服务占有率最高，可覆盖5000台超级充电桩提供服务，而壳牌（Shell Recharge）覆盖的可用于服务的超级充电桩为4800台，排在第二位。
图4：德语区市场第三方服务商所覆盖的超级充电桩数量
车企服务商 提供的充电网络
为了吸引消费者，车企服务商也在积极参与布局自身的充电网络，但由于车企服务商提供的充电服务具有排他性，一般不对其他厂商的车型提供公共充电服务，仅为其自主品牌车主服务，因此需与第三方服务商分开研究。
对此，本研报比较了奥迪，宝马/MINI，梅赛德斯，大众，现代，起亚和保时捷的所提供的充电服务。其中，宝马/MINI、奥迪、梅赛德斯、现代和起亚均与服务商Digital Charging Solutions (DCS)合作，共享其提供的充电网络。
图5：欧洲市场车企服务商所覆盖的充电桩数量
从上图5中我们可以看到，就欧州地区而言，宝马、现代、奥迪、梅赛德斯和起亚可用于共享服务的充电桩数量达近27.5万台，已超过第三方充电市场领导者壳牌（Shell Recharge）。而保时捷和大众汽车集团可为其品牌电动车提供充电服务的充电桩数量虽然相对较少，但也覆盖了20多万台。
而在德语区三国（见下图6），其与欧洲整体呈现类似的分布趋势类似，车企服务商所提供的充电网络则有着极高的覆盖率。
图6：德语区市场车企所覆盖的充电桩数量
在德语区，服务商 Digital Charging Solutions (DCS)为宝马/MINI、现代、奥迪、奔驰和起亚等车企提供了总共4900台超级充电桩的覆盖率，具体分布见下图7，其虽不及第三方运营商龙头EnBW mobility+（旗下独立覆盖大约5000台HPC超级充电桩），但也实现极高的电网服务覆盖率。
图7：德语区市场车企服务商所覆盖的超级充电桩数量
除此之外，特斯拉所建设的超级充电服务网络，在欧洲地区目前共覆盖了大约6900台直流快速充电桩，但除少数试点地区外，特斯拉的直流快充桩仅供特斯拉汽车使用，因此没有参与到此次比较中。
随着新能源电动汽车的销量增长越来越大，作为其重要配套基础设施的充电桩的数量也在急剧增长。与2021年的统计数据相比，排名前列的充电服务商MSP们在欧洲地区提供的充电网络覆盖率增长了35%。
就第三方服务商而言，其服务网络覆盖率在欧美地区涨幅达+32%，在德语区甚至高达+40%。值得注意的是，一年前第三方服务商EnBW mobility+的充电服务仅覆盖大约3150台超级充电桩，而随后一年的时间里增长率高达近+60%。相比较，壳牌的超级充电桩覆盖率则从1700台涨至4800台，涨幅为+50%。
由此可见，超级充电基础设施的建设规模和发展速率，在很大程度上也推动了电动交通的长距离化发展。
充电商业模式及费用分析
随着越来越多的服务商加入充电桩行业，消费者则面临着五花八门的选择。
P3咨询公司深入分析德国市场，比较了第三方服务商和车企服务商提供的充电服务，帮助电动汽车车主做出最经济的决定。
据P3公司调研发现：德国充电桩市场在定价和收费模式上存在很大差异，由于电价差异，以及所选运营商的不同，充电产生的费用差别很大，这就要求消费者需要充分了解自身的充电需求，选择合适的付费模式。
根据消费需求和用户习惯，P3将消费者定义为三类：
- 第一类 短距离出行用户（Weniglader）这类用户年均驾驶里程约有15000公里，充电主要依靠家用充电桩，且由于日均里程短，这类用户极少依赖公共充电设备，每月可能随机进行两次户外充电。
- 第二类 长距离出行用户（Vielfahrer）这类用户年均驾驶里程达30000公里，虽在家中安装有充电桩，但仍有超一半的充电需依靠高速公路沿线设立的公共充电设备；这类用户平均每月使用公共充电设备10次，且大部分为快速充电。
- 第三类 无固定车位用户（Laternenparker）他们的年均驾驶里程与充电低需者相当，但没有家用车库或车位，也无私人充电桩，此类用户完全依靠公共场所的充电设备，且可能进行较长时间甚至隔夜的停车充电。
而针对充电费，由于车辆类别不同也存在很大差异，为了提高适用性，P3基于目前德国市场常见车辆数据设定了两款参考车型，即中短途EV和长途EV，两者区别在于能源消耗和能否进行超级充电。
根据德国范围内各服务商提供的付费套餐，P3计算了各类情况下的年均充电费用，相关设定具体参数如下图8：
图8：参考车辆及用户行为图像
年均充电费用分析
P3咨询公司针对两款参考车型以及对应的三类用户分别计算年均充电费用，比较平均值后得出前三名提供最惠价格的套餐，具体结果可见下图9，10。
图9：第三方服务商年均充电费用
图10：车企服务商年均充电费用
- 第一名 BMW / MINI Charging的Active-Tarif套餐年均充电费用：1139欧元充电套餐介绍：BMW或MINI车主可选择月租为4.99欧的套餐，套餐内交流充电的价格为0.33欧/千瓦时、直流电0.39欧/千瓦时，大功率充电价格为0.79欧/千瓦时。如果对大功率充电需求高，车主还可选择每月13欧元的套餐， 大功率超级充电价格降至0.35欧/千瓦时。早上8点到21点期间，使用交流充电桩满3小时需支付每分钟0.06欧的超时占位费；对于直流电，任何时间段充电满1.5小时均收取每分钟0.2欧的超时占位费。购车第一年， BMW或MINI车主可享受免除月租的优惠。
- 第二名 Mercedes Me Charge的L-Tarif套餐年均充电费用：1151欧元充电套餐介绍：此套餐的月租较高（17.90欧元），但在IONITY网络（IONITY 网络是由VW, Audi, Porsche, Skoda, BMW, MINI, Hyundai, Kia, Mercedes 和Ford合资成立的超级快速充电网络运营商。服务商在使用IONITY网络时会收取附加费用，费用价格根据服务商或所选套餐的不同有所变化。在计算年均充电费用时，根据市场份额设定10%的超级充电来自IONITY网络）进行大功率超级充电的价格较低（0.35欧/千瓦时）。超时占位费的收取与BMW / MINI Charging相同。这款套餐从2022年6月生效，同样只适用于梅赛德斯奔驰车主。
- 第三位 大众集团（Elli Drive Highway, Volkswagen We Charge, Skoda Powerpass, Seat/Cupra Easy Charging）提供的充电桩服务年均充电费用：1248欧充电套餐介绍：虽然大众集团主要服务各自品牌车主，但旗下的Elli是面向公众的。该套餐月租费用为12.99 欧，品牌车主第一年可享9.99欧的月租。该套餐下，使用交流充电价格为0.37欧/千瓦时、直流电0.47欧/千瓦时。9点至21点时间段，交流充电满3小时后占位费为每分钟0.05欧；直流充电满1.5小时后每分钟0.15欧，无特惠时段。
根据用户习惯选择合适的付费套餐
研究越广泛，我们越可以清晰地发现，没有一个服务商提供的收费模式能同时满足不同需求的消费者。因此，在选择合适的收费服务时，消费者需要结合自身的需求，谨慎考虑。
P3根据不同的用户行为分别评估了充电成本，针对三类消费群体也分别提出了一些建议和指导。
- 对于短距离出行用户（里程数少，主要依靠家庭充电桩），主要考虑因素应该是所选套餐的固定费用。由于对公共充电桩的需求低，低廉的电价往往不能弥补高额月租带来的额外支出，因此推荐这类用户选择低月租的套餐。除了Maingau Energie、EnBW mobility+和LichtBlick的提供的低价电费之外，EnBW的Standard-Tarif套餐、Kia Charge Advanced和Charge myHyundai Easy也是不错的选择。
图11：短距离出行用户年均充电费用——第三方服务商
图12：短距离出行用户年均充电费用——车企服务商
- 长距离出行用户对高速公路沿线的超级充电桩依赖高，充电费用的大头来自大功率超级充电，因此需要选择大功率充电价格低的服务商。汽车制造商提供的服务值得一看：约5欧元的月租，超级充电和直流交流充电均可享受较低电价。推荐此类用户考虑Mercedes me Charge L, BMW Charging / MINI Charging Active 和Charge myHyundai Easy。此外，加入IONITY网络可以进一步节省大功率超级充电的费用。第三方服务商也有为超级充电提供特惠的套餐，但与此同时第三方服务商一般对使用IONITY网络的收费较高，需谨慎考虑。
图13：长距离出行用户年均充电费用——第三方服务商
图14：长距离出行用户年均充电费用——车企服务商
- 无固定车位用户的平均里程数较短，对超级充电桩的需求低，同时由于没有固定车位，此类用户倾向于选择在公共场所长时间停车充电。由于很多套餐会收取超时占位费，建议此类用户选择电费较低且不按时间计费的套餐，或者错峰使用充电桩。值得考虑的是BMW / MINI Charging Active, Mercedes me Charge L和大众集团旗下的Elli Drive Highway / We Charge Plus / SEAT/CUPRA Easy Charging Power / Skoda Powerpass Charge Faster。
图15：无固定车位用户年均充电费用——第三方服务商
图16：无固定车位用户年均充电费用——车企服务商
另外，德国境内消费者在比价时候，也可以考虑地区性的服务商。
比如位于德国杜塞尔多夫市的电力公司（Düsselstrom）就推了一款收费套餐（Düsselstrom Mobile Tariff），月租3欧，交流电0.39欧/千瓦时，且仅在白天收取占位费，这个套餐对第三类用户群体极具吸引力。
总而言之， 推荐短距离出行用户选择基础费用低的套餐，长距离出行用户重点关注大功率超级充电的价格，而无固定车位用户应避免超时占位费的收取。
最后，P3咨询公司研究发现，德国市场充电桩行业存在的一大问题就是商业模式不清晰。
服务商的盈利手段各有千秋，有针对注册费、月租、充电电费、服务费等的各类定价组合，以及按照功率、按照电量或者按照时间的阶梯计费方式。哪怕是使用同一个充电桩充电，车主都可能会因所选服务商和所选套餐的差异支付完全不同的价格。尤其的是使用RFID卡充电时，由于具体定价的不透明，车主有时会面临支付不应有的高额账单。
针对上述问题，德国联邦网络局近期已启动市场调研，力求减小不同服务商电费和定价模式的差异，保证消费者拥有更清晰的选择。
注意：需要德语完整原版P3研报的朋友请关注几何四驱公众号，后台回复“P3研报”即可下载完整版。
—END—
研报作者：Niko Waxmann, Daniel Vuong, Lud
琼公网安备 46010802000728号