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2022年中国咖啡产业发展报告(新阶段、新趋势、新浪潮)

行业调研报告

2022-08-06 01:00

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来源:阿里研究院

一、新阶段

中国咖啡市场进入高速发展阶段

1、中国咖啡消费进一步普及,消费人群扩大:2021年中国线上咖啡消费人数是2019年1.5倍

2、中国咖啡市场扩容:咖啡豆出口减少、进口大幅增加,进口量突破10万吨

3、中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入,咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮

中国咖啡市场规模持续增长,未来3年破万亿元

1、2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元,同比增长27.2%;预计2025年中国咖啡行业市场规模将超过10000亿元。

2、中国咖啡消费人群逐年扩大:根据天猫和饿了么数据,2021年中国线上咖啡消费群体是2019年的1.5倍。

中国咖啡市场仍处于相对早期,增长潜力极大

中国咖啡市场仍处于相对早期,总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场,增长潜力极大。

虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年,但一二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时,在一二线城市的带动下,咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。有研究显示,在一二线城市有咖啡饮用习惯的消费者中,摄入频次已达300杯/年,接近成熟咖啡市场水平,而这类消费者还在迅速增长。

数据来源:德勤、欧睿数据

中国咖啡市场扩容:咖啡豆出口减少、进口大幅增加

中国咖啡市场不断扩容,咖啡豆的出口量不断减少,而进口量不断上升,进口量突破10万吨

我国咖啡种植面积和产量不到全球的2%,主要种植区域集中在云南省。云南省咖啡种植面积、产量和产值占到全国的98%以上。

云南省咖啡豆产量在 14万吨 左右,种植品种为世界主流的小粒种咖啡阿拉比卡。

自2019年开始,我国咖啡的出口量不断减少,这与我国咖啡市场迅速扩张,以及本土产业链的逐渐成熟有关。

2021年全国咖啡及制品出口量 3.53万吨 ,出口量同比下降 39%。

2021年中国咖啡豆进口量为 12.28万吨, 同比增长 74%

2021年中国咖啡进口额为 5.26亿美元, 同比增长 68%

中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入

新增咖啡相关企业数逐年增加

2021年我国新增咖啡相关企业2.59万家,同比增长12.5%,平均每天注册达70家。

我国现存咖啡相关企业15.9万家。

中外咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮

2021年,星巴克中国和瑞幸咖啡门店数双双超过5500家,一年各自增加1000多家。

2019年进入中国市场的加拿大咖啡品牌Tims,两年间迅速开店390家。

2015年成立于上海的Manner咖啡,全国门店数突破400家。

2019年成立于上海的Nowwa咖啡,全国门店数突破1500家。

2017年进入中国市场的美国皮爷咖啡(Peet’s Coffee),中国门店数量已达77家。

2017年成立于上海的M Stand,门店数突破180家。

传统行业巨头跨界布局咖啡市场

咖啡市场规模的快速崛起,让传统行业巨头们跃跃欲试。中国邮政、中国石油、中国石化、同仁堂、万达、运动品牌李宁等企业纷纷跨界入局,在线下门店内售卖咖啡。

中国石化与“连咖啡”合作的易捷咖啡

中国邮政 “邮局咖啡POST COFFEE”

李宁 “宁咖啡 NING COFFEE

资本对咖啡市场关注度高 本土品牌加速扩张

资本市场加速了对咖啡市场的投资步伐,赛道一片火热。

上海是咖啡品牌落地首选,诞生了最多的本土品牌。新一代精品咖啡如Manner、永璞、SEngine鹰集、M Stand、 illy coffee等品牌总部均在上海。

二、新趋势

中国咖啡产业创新层出不穷

1、品类新趋势:咖啡产品形态越来越丰富,咖啡产品销售额五年提升350%

2、品牌新趋势:国货咖啡品牌在近年内相继崛起,国产品牌咖啡豆销售额占比上升到61%

3、营销新趋势:咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”,为整个餐饮行业树立了优秀典范

品类新趋势:咖啡产品形态越来越丰富

咖啡产品大类分为:研磨咖啡、便捷咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡

研磨咖啡包含:咖啡豆、咖啡粉、胶囊咖啡

便捷咖啡包含:挂耳咖啡、咖啡液、速溶咖啡(传统速溶、冻干速溶)

即饮咖啡:罐装包装的咖啡饮料

现磨咖啡:咖啡馆销售的现场制作的咖啡

品类新趋势:便捷咖啡引领5年增长,研磨流行正当时

新技术带来新风味:挂耳咖啡、咖啡液、冻干速溶咖啡,技术升级带来新口味

研磨流行正当时:咖啡初级消费者向精品、研磨升级

品类新趋势:咖啡产品销售额五年提升350%

电商平台咖啡相关产品销售额迅速增加:相比2016年,2021年电商平台咖啡产品销售额提升350%,五年复合增长率28%,近两年(2019-2021)复合增长率35%

1、便捷咖啡占比最大:增长贡献占比约73%,复合增长率近30%

2、研磨咖啡潜力最足:增长贡献占比约22%,复合增长率近30%

3、即饮咖啡增速最快:增长贡献占比约5%,复合增长率超过50%

2016-2021年咖啡相关产品销售额情况

品类新趋势 :咖啡机销量提速,两年复合增长率29%

随着咖啡消费的普及和升级,以80、90后为核心的年轻消费群体,对咖啡的要求从原来的速溶咖啡升级到了研磨咖啡。因此,咖啡机作为新兴品类开始在中国市场快速成长,引领消费升级。

2016-2021年咖啡机销售金额和同比增速

1、根据天猫数据,咖啡机是厨房电器中快速增长的类目,咖啡机销售额近两年复合增长率29%。

2、其他咖啡器具也实现较快增长,磨豆机、咖啡壶、咖啡滤纸销售额分别同比增长30%,20%,25%。

3、二三线城市的增速最高,越来越多的人喜欢自己动手研磨咖啡粉冲泡咖啡。

品牌新趋势:国货咖啡品牌在近年内相继崛起

国货品牌深耕中国市场,在品类、口味、包装等方面做出创新。同时,借助电商的发展,新品牌的获客成本大大降低,消费者口碑相传,对国货咖啡品牌的认可度越来越高。

1、国产品牌咖啡豆的销售额占比从2016年的46%上升到2021年的61%。

2、2021年国产品牌咖啡豆销售额的近一半是由新品牌(2015年以后成立的品牌)创造的。

3、2021年国产品牌咖啡豆的销售额是2016年的4.3倍,五年复合增速34%,是国际品牌增速的1.6倍。

品牌新趋势:国货咖啡品牌在近年内相继崛起

1、三顿半、隅田川、永璞三个国货品牌进入咖啡及相关产品销售额排名前十。

2、十大国货咖啡品牌:三顿半、隅田川、永璞、Sinloy、啡舍、中啡、豆叔、Seesaw、柯林、Manner

品牌新趋势:云南咖啡豆向精品化、品牌化升级

过去:云南咖啡豆60%-70%作为廉价的原料出口。

后来:星巴克,雀巢大量用云南咖啡豆,但是云南缺少区域品牌。

现在:随着国内市场咖啡消费量持续上升,以及云南咖啡企业在数字时代的创新发展,云南咖啡豆向精品化、品牌化升级,出现了众多国货品牌。

营销新趋势:咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”

全面的餐饮数字化不仅包括“堂食+外卖”,更包括到店自提、电商零售、商超零售等新的场景和渠道。咖啡品牌在探索线上线下全渠道融合上较为活跃,为整个餐饮行业树立了优秀典范。

三、新浪潮

中国咖啡消费日常化、刚需化

1、城市新浪潮:上海咖啡消费、咖啡爱好者人数遥遥领先全国

2、消费新浪潮:咖啡正变成日常饮品,增速超过奶茶果汁

3、人群新浪潮:女性撑起了咖啡消费市场,Z世代群体正在入场

城市新浪潮:上海咖啡消费金额遥遥领先其他城市

1、咖啡消费金额最多的十座城市:上海、北京、杭州、广州、深圳、成都、南京、苏州、武汉、天津;上海咖啡消费金额连续三年遥遥领先其他城市

2、复合增长率排前三位的城市:杭州、苏州、成都

咖啡消费金额最多的10座城市 咖啡消费金额最多的10座城市

城市新浪潮:上海咖啡爱好者人数遥遥领先其他城市

1、最爱咖啡的十座城市(咖啡消费人群占比):上海、杭州、北京、厦门、南京、广州、深圳、武汉、苏州、福州。

2、十座城市人均收入水平较高,本地即时电商发达。

最爱咖啡的十座城市(咖啡消费人群占比)

商圈新浪潮:上海咖啡消费最旺盛十大商圈

上海咖啡消费规模(以区为单位)

消费新浪潮:现磨咖啡变为日常饮品,增速超过奶茶果汁

1、由“赶时髦”到″咖啡续命″,年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯,现磨咖啡变为“日常饮品”。

2、2021年,现磨咖啡、奶茶果汁消费量大幅增长,2021年增速双双超过2020年,增速远超餐饮外卖整体,且现磨咖啡增速超过奶茶果汁。超过90%的咖啡消费者表示未来会保持或增加消费频次。

消费新浪潮:咖啡消费日常化、刚需化

根据德勤消费者调研,中国消费者摄入现磨咖啡的目的从初期的社交性场景需求,已经发展成为功能性需求,大多数人已从生理或心理对咖啡产生了依赖,尤其是一线城市消费者因工作压力较大,提神的生理需求已成为咖啡饮用的主要原因。

人群新浪潮:女性撑起了咖啡消费市场,Z世代群体正在入场

1、女性撑起了咖啡消费市场:女性消费金额占比继续上升至65%,25~40岁年龄段的职业女性是咖啡消费的绝对主力

2、Z世代新势力正在入场:Z世代年轻群体消费金额占比上升了2.3个百分点,达到8.6%

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施亚诗
有道理,心态最重要。
2022-08-06 18:30
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闵谦
挺好的
2022-08-06 17:41
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元越
真的防不胜防
2022-08-06 16:20
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