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中国“教育新基建”股孕育重大投资机会——每日全球大机构投资中国最新观点

这个是认证

北京海证

2022-07-25 16:02

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出品| 北京海证


一、《美国彭博社》7月24日文章:花旗将中国股票评级上调为“超配”,增持有色、农业股。同时,青睐消费必需品和医疗保健。花旗看好中国股市前景,即使在经济低迷的情况下,这两个行业也往往呈现正收益增长。然后是股息增长,这些就是所说的优质公司,真正强大的资产负债表,持续的股息增长。


二、《美国巴伦周刊》7月23日文章:《巴伦周刊》认为,中国“教育新基建”将成为教育赛道的投资关键词。教育赛道股孕育三大投资机会:(1)在“教育新基建”领域立优势的企业;(2)率先完成转型、盈利表现优异的K-12头部公司;(3)职业培训领域的行业头部公司。“教育新基建”投资主题越来越多地向教育信息化聚合,我国教育信息化市场规模今年将超过5200亿人民币。不少上市公司都被纳入国家产教融合型企业名单:其中既有中国铝业、中国能建这类中字头,也有工商银行、建设银行等金融机构,还有石药集团、宇通客车、罗牛山等不同行业的标的。神州数码、东软集团、复旦微电、亨通光电、科大讯飞、新大陆、歌尔股份等在信息化软硬件领域均属细分龙头。曾经的K-12行业头部公司有望在素质教育转型过程中占据先发优势,这些公司业已具备的硬件和软件令其拥有更快完成转型的基本条件;更为重要的是,这些公司的知名度和由以往积累的众多生源。例如好未来、新东方及旗下新东方在线等。职业培训将成为教育股的一个重要细分赛道,2022 年中国职业教育市场规模有望突破万亿,到2024年,规模有望达到1.2万亿人民币,龙头公司当属中公教育、高途。


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三、《美国SeekingAlpha》7月24日文章:高盛表示,今年下半年超配中国互联网、零售及媒体板块。同时,关注汽车、半导体、旅游相关板块。下半年投资中国股市的理想策略是宽松政策主题,包括经济复苏。我们可能会看到政府和央行的一些刺激措施,例如建设更多基础设施的计划。在美国股市低迷期间,中国股票被视为另一种资产。这是因为与美国股市的统计相关性非常低,例如,如果美国股市下跌,我们可能会看到中国股市上涨。


四、《美国彭博社》7月24日文章:中国股市在7月份的调整后,市场正在企稳。在短期内,市场已经消化了大部分负面消息。对多头来说,逐步解除封锁、结束对滴滴全球公司的监管调查,以及在至关重要的大会召开之前采取有利于市场的措施的希望,都是市场即将企稳的乐观理由。FountainCap首席执行官表示,中国央行仍然可以依靠货币和财政政策来刺激经济。与此同时,中国股市的外资净流出放缓至约38亿元人民币,不到前一周的五分之一。过去一个月,专注于中国的股票交易所交易基金吸引了全球最多的净流入。


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五、《英国路透社》7月24日文章:多家全球资管巨头坚定看好中国股市,中国消费股目前具有很高的价值,接下来将开始变得更加具有吸引力。多家全球知名基金公司,当前依然坚定看好中国市场,并相信决策层会全力以赴提振经济。富达国际、安本和巴黎银行等机构预计,随着经济衰退担忧席卷全球主要市场,中国股市下半年的表现将跑赢全球股市。花旗美国财富管理公司的投资策略主管更是认为,中国经济当前正处于一个与全球非常不同步的路径中——中国似乎正在走出经济放缓,而全球尤其是欧洲则可能陷入进一步的经济放缓之中。


六:《香港经济日报》7月24日文章:北向资金上周对行业的增减持依旧各自参半,增持方面,计算机以16.7亿元的数额位居首位,有色金属被增持13.32亿元位居其次,交运、煤炭、通信等亦被净买入居前。对14只股票的持仓市值增加超过5亿元,对中国中免、招商银行、京东方A持仓市值增加金额居前,持仓市值分别增加22.97亿元、15.47亿元、10.03亿元。对招商银行、京东方A、华友钴业、招商轮船、润和软件的持股增加数超1000万股。从明细数据来看,北向资金连续5个交易日加仓恩捷股份,加仓金额达10.22亿元。南向资金明显较为谨慎,持续缓慢减少。以流入榜前三位计, 北水共有四日买入腾讯控股, 三日买入美团。

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寒雄
事实摆在那儿,没什么可说的。
2022-07-25 19:55
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帅咏
nice
2022-07-25 18:26
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泷晴云
我笑点太低吗?
2022-07-25 17:52
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