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出货量跌回2020,手机厂商迎「最冷春天」

这个是认证

财经观察

2022-05-10 15:59

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2022年,浅滩还在收缩。国际市场变幻无常,国内高端机难以越过苹果,这群大鱼还将继续争夺越来越匮乏的水源。

国内手机换机周期拉长,出货量下滑早已不是新闻,但2022年第一季度的数据刷新了记录。

根据Strategy Analytics报告,第一季度国内智能机出货量同比下降了17%。除了刚刚从独立中恢复的荣耀增长2倍,其余安卓厂商正遭遇罕见冲击,vivo、OPPO下滑超过40%,小米下滑20%。

自2020年初疫情爆发后,国产安卓厂商已经很久没听到好消息了。连续一年,出货量每个季度同比都是负数,2021年疫情缓解后终于看到喘息的机会,今年寒潮又至,这一季度的出货量和2020年Q1疫情刚爆发时相当。

如果之前只是被扫入榜单“others”的厂商销量暴跌,现在巨无霸们也陷入了收缩泥潭,尤其是线下占比更重的OPPO和vivo,出现同时下滑四成的少见情况。

手机市场早已告别繁荣时代。但很多人没有预料到,2022年,浅滩还在收缩。国际市场变幻无常,国内高端机难以越过苹果,这群大鱼还将继续争夺越来越匮乏的水源。

海外失速

中国以外的市场已经逐渐从疫情中恢复。三星的出货量很有代表性,它几乎消失于中国市场,但在2022年第一季度全球出货量仅仅下滑了4%,对比国内厂商都是双位数下滑;更显著的对比则是苹果,其在中国市场出货量下滑,但全球的出货量增长高达8%。

国产厂商吃掉了三星的市场,但无法动摇苹果分毫。根据Canalys数据,北美是唯一出货量增长的地区,而且主要来自于对iPhone13和三星旗舰Galaxy S22的需求。华为耗费近10年在海外市场塑造出高端形象,曾经一度压制苹果,这一成功再难复制。

全球竞争的局势明了,这就是场性价比战争。中低端产品份额在各个市场的起伏变动仍然剧烈。以海外出货量最可观的印度为例,2022年第一季度小米、OV都以双位数下滑,三星和realme增长,后者增速高达40%,OPPO系的市场占有率实际上已经超过小米和三星。

其实,印度这样新兴市场的需求并不弱,关键在于谁能尽快供货。印度市场手机零部件几乎都从深圳进口,第一季度深圳、东莞因为疫情停摆冲击,供应不足,realme备料相对充足,也最快从缺货中恢复。

但对于小米,在原料不足的情况下,他们必须首先要保住毛利更高的产品线,只能暂时牺牲印度市场的份额。

对走性价比路线的厂商,备料将成为阿克琉斯之踵。根据9to5mac报道,因为供应短缺,分析师们已经警告未来美国之外iPhone 14价格会上涨,根据外媒报爆料,涨价或高达100美元。

走性价比的小米、realme没有腾挪的空间,如果无法保证供应,只能继续压缩已经微薄的毛利。

如果缺货问题还能随着时间推移缓解,地缘政治相关的灰犀牛事件更严峻。4月,小米印度公司高达555亿卢布被印度执法机构冻结,虽然很快得以解决,但这件事背后隐藏着更深的不安。

印度是个复杂的市场,玩家身份复杂,政府和厂商各怀心思。2020年的《大型电子制造业生产挂钩奖励计划》(PLI)中,宣布要在未来5年给智能手机在内的电子制造业投资4000亿卢比。苹果、三星、和硕、富士康等等企业都在名录上,但小米、OPPO、vivo不在此列。

时间进入2022年,地缘政治影响正在继续扩大。猜忌之中,国产安卓大厂们正步入一个敌意渐长的分裂世界。

更谨慎的高端策略

华为失速后,国产厂商们度过了一段兴奋的时期。跃进高端的梦想终于有了突破口。

他们的确也做出了成绩。根据小米2021年年报,其在3000元以上及300欧元以上的高端机出货量翻倍,超过2400万台。OPPO正式合并一加,也是希望在高端机有所作为,刘作虎回归OPPO后推出的Find N也拿到了同期折叠屏手机销量第一。

这种乐观正在退潮。

另一个衡量高端线现状的数字是ASP(平均售价),实行高端的第一年,小米手机平均售价增长6.1%,但今年增速滑到5.5%。小米手机出货量增速高达30%,ASP增速没有起色,意味着小米仍是个低价多销的中低端品牌。

安卓厂商们或许高估了国产用户对价格的敏感度。根据中国信息通信研究院泰尔终端实验室数据,2021年时,5G手机出货量中近4成价格在1000-2000元,此前出货量最多的是2000-3000的中端机。

2022年第一季度的数据更是残酷地打破幻想,他们正被更强大的环境裹挟。“去年冲高端都没成,大家冷静了。”一位头部手机厂商员工告诉36氪。

曾经被vivo寄予厚望的高端品牌线NEX,也在今年2月的一次调整中并入了集团体系,由价格低一档的旗舰系列“X”承接,不再独立运作。

至于OPPO也放下身段。他们2022年发布的旗舰Find X5价格降到4000以下,Find N价格只有当年发布的华为Mate X2一半。至于合并入OPPO的一加4月发布了新的Ace系列,价格只有2499元,和红米的旗舰K50在同一区间。

活下去在2022年变得如此重要。上海、北京两个超级城市出现疫情,长三角供应链停摆,消费下滑,第二季度存在更多变数。蔓延到乡村的几十万经销商,厂商内部的员工们,都在寒春中努力生存着。

在接受36氪等媒体采访时,vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山表示:“手机还是跟消费者连接最紧的产品,消费者一旦有钱首先还是想着先换个手机,我对未来手机行业还是看好的,还是不错的行业。”

这是晦暗云层边缘仍然存在的亮色。

# 华为
# 手机市场
# 5G
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