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新年预制菜冲上风口,新零售或成最大赢家

侃见财经

2022-01-24 17:04

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资本闻风而动,万亿赛道爆发前夜。

2022年开年以来,“预制菜”的风口突然爆发,A股市场频频掀起涨停潮。其中,预制菜龙头—国联水产年内最大涨幅一度超119%,堪称新年股市一匹黑马。

虽然我国预制菜行业才刚刚起步,但巨大的消费市场,以及资本的推动,势必会加速整个行业进化、迭代,对企业的采购能力、研发速度、运输配送、以及消费洞察都是新的考验。

目前看来,具备上游采购、研发、生产能力、配送能力的新零售平台,具有先发优势,在未来竞争中的赢面或许是最大的。

2022年资本的新风口

嗅觉敏锐的资金,正在“围猎”一个2022年的新风口:预制菜。

2022年以来,A股的预制菜概念股却逆势大涨,被市场资金凶猛扫货,赛道内的个股集体飙涨,更是多次掀起涨停潮。其中,国联水产是预制菜概念股的龙头,截至1月21日收盘,国联水产年内最大涨幅超119%,另外,福成股份、海欣食品、得利斯的股价年内最大涨幅均超过50%。

另外,有预制菜概念加持的新股—益客食品,于1月18日登陆创业板,首日开盘暴涨超222%,总市值一度超过160亿元。

而引爆国联水产的一则公告,1月11日晚间,国联水产发布公告称,与上海盒马网络科技有限公司签订了《合作框架协议》,将与盒马合作深度开发对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜,表示会借助盒马的线上线下渠道,发力C端市场。 

牵手盒马,直接引发了市场的想象力,1月12日,国联水产直接斩获20CM涨停板,随后的2个交易日也强势封板,短短4个交易日内,股价累计涨幅高达89%,总市值增加42亿元至89亿元,创下2015年以来最好的历史纪录。

据资料显示,国联水产以水产食品研制为龙头,现已发展成为集育苗、养殖、水产饲料、水产科研、食品加工生产、贸易为一体的全产业链跨国企业集团,打造了对虾、罗非鱼、小龙虾、深水网箱四条全产业链。

而盒马在全国主要城市拥有300家门店,线上、线下一体化的销售渠道,同时30分钟到家的冷链配送体系,正是国联水产最迫切需要的资源,因此给市场资金增添了想象空间。

与此同时,第三方研究机构也极力推荐预制菜赛道。其中,华创证券在最新的研报中表示,在多种因素的促进下,预制菜的市场规模或将增至7000亿。山西证券更乐观,2021年我国预制菜空间规模预计达到3400亿元,同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

种种迹象表明,资本市场中的预制菜赛道,已经被资金所认可,或许将成为2022年的第一个风口。

竞争加速,决胜的4个关键点

顾名思义,“预制菜”是一种只需要经过简单的加热或蒸炒,就能直接端上餐桌上的特色菜品。其使用现代标准化的中央厨房集中生产,科学包装,采用冷冻技术(零下18度)保存,保障菜品的新鲜度和原味,最终通过冷链运输送到下游消费者的餐桌上。

快速增长的市场及巨大的市场前景,吸引了众多的玩家入局。据国海证券的研报数据显示,目前预制菜相关企业数量大概有2万家。从目前的行业格局来看,预制菜赛道目前仍处于集中度低、跑马圈地的早期阶段。

随着预制菜成为新风口后,资本加速入局,大概率会加速行业洗牌的进度,最终催生出这个赛道头部玩家。

其实,从预制菜的商业模式、上下游供应链来分析,未来赛道内玩家竞争的决胜关键点主要包括4个方面:最上游的食材和农产品的采购能力、中端的快速研发与生产的能力、后端的冷链运输网络、销售渠道、最后一公里的配送能力,以及对年轻消费者需求的洞察能力。

具体来看,上游采购的食材直接决定了预制菜成品的品质、安全与成本,是最关键的环节之一。

而中端的快速研发与生产能力,大型的中央厨房是预制菜大规模、标准化生产的必备能力,直接决定了预制菜产品的标准口味、食品安全。

预制菜的属性决定了所有成品必须采用冷链运输,而预制菜作为大众消费品,强大的销售渠道、最后一公里的配送能力显得尤为重要。

最后是对年轻消费者需求的洞察能力,C端消费者才是预制菜的最大的蓝海,目前年轻消费者对预制菜接受度越来越高。据艾媒咨询的调研显示,一二线城市用户购买预制菜较多,其中华东区域客户量较大,调研用户中超八成用户每周消费预制菜产品。

这类群体对生活品质有较高的追求,且愿意尝试新鲜事物,对他们的消费需求的洞察,可以直接影响预制菜最终的销量。

新零售巨头或成最大赢家

不难看来,预制菜作为消费类赛道,不仅考验的是企业对年轻消费者需求的快速洞察,还检验着企业前、中、后产业链条的完整性。

从预制菜的商业模式可以很清楚得看到,该赛道的上中下游的玩家主要包括,最上游的农牧水产企业、预制菜的研发和生产企业、餐饮企业、新零售企业。

以新零售代表盒马为例,其在全国主要城市拥有300家门店,且线上、线下一体化的销售渠道已经非常成熟,同时30分钟到家的冷链配送体系,也是预制菜赛道的核心优势之一。

与此同时,盒马在一二线城市拥有大量年轻用户,距离消费者距离更近,能够快速获得消费者的反馈,进行商品的创新和改进。

除了终端销售能力以外,盒马还在各地自建起中央厨房,最贴近食材源头,最大程度地保证预制菜地品质、安全和价格。根据官方消息,位于武汉和成都的盒马中央厨房项目将于今年6月投入使用。届时,排骨藕汤、珍珠圆子、小龙虾、火锅半成品等特色菜将通过预制菜的方式,配送到武汉、长沙、成都、重庆等中西部城市的盒马门店。

除了自主生产、加工预制菜,盒马还与众多知名餐饮企业达成战略合作,形成优势互补的效应。据不完全统计,目前与盒马达成合作的餐饮企业已经超过100家,包括上海老饭店、眉州东坡、金陵饭店等全国知名老字号。这也极大程度地丰富了盒马的预制菜品类,几乎是行业内,预制菜品类最丰富的零售平台。

除了新零售平台,连锁餐饮企业的实力也不容小觑。

其中,西贝掌门人贾国龙对预制菜赛道的信心十足,集全公司资源扑在了这条赛道,直接推出了全预制菜品牌—贾国龙功夫菜,目标十年达到1000亿规模。

餐饮企业经过多年的口碑累积,具有广大的品牌受众。同时源头高效的采购能力,能够降低成本,获得更高的效率。但是预制菜大多需要冷藏或冷冻形式配送,餐饮品牌不管是依托线下门店,还是传统电商渠道,都无法解决最后一公里配送的问题,成为一大掣肘。

最后,是以国联水产为代表的预制菜生产、代工企业,主要是以传统的食品加工企业为主,迎合风口,开始向预制菜转型,这类企业的核心优势是采购、生产能力,但距离终端的消费者较远,未来的竞争力较弱。

故笔者认为,在预制菜赛道未来的竞争中,具备了上游采购、研发、生产能力的新零售平台,具有先发优势。

# 预制菜
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这个是认证
醋仔叙事1966655
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2022-01-25 00:50
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