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“创投之王”沈南鹏:如何打造一家伟大的公司

来源 | 高欢欢 2021-12-08 19:00
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文|《中国企业家》记者 高欢欢

编辑|马吉英

 

作为红杉中国掌舵人,沈南鹏总能捕捉到很多让人眼前一亮的商业模式。但现在,这个风向标似乎正在发生转向。

 

 

53岁的沈南鹏,正带领16岁的红杉中国拔足狂奔。

 

过去两年来,沈南鹏和其团队投资的40多家企业成功上市,包括快手、满帮、贝壳、达达、九号公司、稳健医疗、BOSS直聘、京东物流、泡泡玛特、燃石医学、小鹏汽车等。

 

作为中国最成功的投资机构之一,红杉中国成立于2005年,专注于TMT、医疗健康、消费品/服务三个方向的投资机遇,已在华投资超过900家企业。红杉是否入局,一度成为创投圈判断一个项目好坏的维度和风向标。

 

作为红杉中国掌舵人,沈南鹏也总能捕捉到很多让人眼前一亮的商业模式。但现在,这个风向标似乎正在发生转向。过去几年来,红杉中国的投资布局正在悄然发生变化。

 

沈南鹏将二八定律用在红杉中国的投资策略上。“人工智能、高端制造等硬科技项目已经超过我们投资组合的80%。”他说,“过去两年来,硬科技、to B等是红杉中国最关注的方向,科技主导的投资格局已然成形。”

 

开拓新版图

 

“考虑到中国经济的整体规模和数字经济的高渗透率,尤其是移动互联网的普及,我认为企业科技在中国的机会是巨大的。”沈南鹏说。

 

虽然中国市场孕育出了超级电商巨头,以及有世界上最庞大的网民群体,但在沈南鹏看来,在企业科技业务方面,美国一直比中国更领先。“与过去10年一直在发展的消费者互联网领域相比,中国的企业科技领域还有很多东西要追赶。好消息是,我们这里有大量的人才,包括许多以前可能在消费技术领域工作的人——顶级工程师在开发用户友好的企业产品方面至关重要。许多坐在谈判桌另一边试图购买此类产品的决策者也精通这一领域,他们几乎不需要教育就能了解此类产品的工作原理,以及它们为什么在其业务设置中很重要。”沈南鹏说。

 

沈南鹏认为,云服务领域尤其充满了机遇。“我们仍处于企业采用云服务的早期阶段——无论是使用私有云还是公共云。”

 

中小科技企业在今年也迎来资本市场的好消息,即北交所亮相。对包括沈南鹏在内的投资人来说,这也是其参与创新的又一个渠道。“除了上海的科创板市场和深圳的创业板以外,它为中国投资者提供了另一个参与科技公司成长的平台。”沈南鹏说。

 

科技投资之外,红杉中国对消费赛道的投资有增无减。

 

受疫情影响,电商加速了在品类和低线城市的渗透,也成为孵化新消费品牌的温床。在沈南鹏看来,这些新品牌创立了全新的品牌认知,有机会销售到海外市场。而且品牌的用户忠诚度比以往更高。

 

在消费领域,红杉中国不仅继续加大国内消费品牌的投资,还不断拓展海外消费版图。今年年初,红杉中国成为法国设计师品牌AMI的战略投资人,接着在6月份,红杉中国入股国际时尚潮流电商集团SSENCE,成为该公司的首个外部投资人。

 

“这些都是让我们感到兴奋的领域。”沈南鹏强调。

 

值得注意的是,近期红杉中国又加紧布局“碳中和”领域。10月31日,红杉中国宣布向远景科技集团旗下业务追加数亿美元投资。

 

 

投资人角色之外

 

谈及当前生物科技在中国和海外发展情况,沈南鹏告诉《中国企业家》,中国还在追赶阶段。

 

在他看来,一群非常有才干的CEO,身怀海外教育和工作经历,回国创业,而国内的市场也在逐渐成熟,已经准备好接受这些创新技术了。

 

沈南鹏深信,这些海归首先迫切要做的是去开发国内市场,但他们完全有可能会做成世界级的公司,生产全球性的好产品。

 

他对红杉中国的期许是,成为嫁接创业者(现实应用)与学者和科研人员的一架桥梁。

 

11月1日,红杉中国出资5亿元设立基础科研大奖,助力全球科学家再攀高峰。这也是中国首个由单一创投机构独家支持的国际性科学大奖。在初设阶段,其将设立“数学与智能科学奖”和“医学与生命科学奖”两个单项奖,每年评选一次,单项奖励金额高达1000万元人民币,跻身全球奖励金额最高的科技奖之列。

 

 

沈南鹏曾在接受采访时把红杉投资的基本主线归纳为三点:拥有具备强执行能力的企业家,处于爆发性增长的巨大行业,以及一个良好的商业模式。他把对人的考量放在第一位。

 

对于那些笃定要做一家伟大的公司的“选手”,沈南鹏给出的建议是,作为一个企业家,首先要有企业家精神,这是非常重要的一点。

 

其次,始终保持创业者心态。“对我来说也一样,不管是携程,还是红杉中国,我一直把自己看成一个创业者,永远追随内心,去创造价值、解决问题。”迄今为止,沈南鹏更愿意把自己和红杉中国的团队称为“创业者背后的创业者”。

 

除了投资之外,沈南鹏还有个重要的角色是企业家,带领着红杉中国这列创新快车在不同的投资周期中飞驰。这对他的管理能力也是一种考验。

 

在他看来,首先需要寻求和建立共识。使命、愿景、价值观可以将人才、团队汇聚到一起。

 

其次,做好“责、权、利”的分配,将责任和权力交给有担当的团队人才,而且需要用好激励手段以确保他们有长期的动力去共同支持企业发展。

 

最后,保持内部的扁平结构非常重要。这可以使不同的意见更顺畅地进行自下而上的传递,使决策可以更准确地进行自上而下的落实,从而让企业管理效率更高、效果更好。

 

11月19日,在与微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉对谈时,沈南鹏再次重申扁平化管理的意义,“企业需要构建灵活的组织、扁平的架构来促进创新活力,支持创新不仅自上而下产生,更能自下而上激发。这类企业往往能够成长为卓越的企业,做出优秀的产品。”

 

而这类企业,沈南鹏称之为“大象会跳舞”。

 

值得一提的是,在红杉中国官网团队一栏中,第一个出现的并不是创始合伙人沈南鹏,而是按照团队成员姓氏进行的排序。这一看似不同寻常的行为背后,是红杉中国对待团队的一种态度,更是一种基因:一个擅长发现、陪伴独角兽的团队集体在战斗。

 

 

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