美国当地时间8月18日，全球工程建设领域最权威的学术杂志——美国《工程新闻记录（ENR）》发布了2021年度 “国际承包商250强”排名。其中，78家中国内地企业上榜“国际承包商250强”，较去年增加4家。
1、总体情况分析
近年来，国际形势日趋复杂，不确定性、不稳定性突出，政治动荡、贸易摩擦、大宗商品价格波动等对全球建筑市场造成了一系列冲击。2020年，新冠肺炎疫情大流行造成全球范围停工停产，国际石油需求骤减引发OPEC+石油价格战，导致油价暴跌，美股历史性接连“熔断”，全球市场恐慌蔓延……多重不利因素叠加，给大型国际承包商和他们的客户都带来了沉重压力。
国际建筑市场的不确定性也在ENR“国际承包商250强”的榜单中得到体现。受疫情影响，世界各地的项目被推迟或关闭，今年上榜的250家企业在2020年共实现国际工程承包收入4204亿美元，与2019年的4731亿美元相比，足足下降了11%，这也是自2003年开始评选国际承包商榜单以来的最大单年收入降幅。
图1 “国际承包商250强”上榜企业国际工程承包收入
在国际建筑市场下行压力加大、总体规模萎缩的趋势下，中国内地企业却表现出了良好的发展势头。2013年有55家中国内地企业上榜“国际承包商250强”，逐渐增加到如今的78家，尽管近几年中国上榜企业的国际工程承包收入增速放缓——过去一年更是因为疫情冲击呈现断崖式下跌，但国内企业在“国际承包商250强”中的影响力一直保持着逐步提升的态势，收入占比不断提高，可见国内工程承包企业在国际工程承包市场中的竞争力越来越显著。
表1 “国际承包商250强”中国内地企业国际工程承包收入
2、区域市场分析
从各区域市场规模来看，亚洲/澳洲仍是全球第一大国际工程市场，但收入总额及所占比重较上一年度有所减少；欧洲作为第二大国际工程市场，实现了收入和占比的双增；尽管250强企业在美国市场实现的国际工程承包收入下降了4.3%，但比重增加了1.1个百分点；而其他地区的收入及占比均有所下滑。对比发现，在去年遭遇严重疫情的艰难环境下，欧洲和美国的工程市场受到的冲击远小于其他地区，这是因为许多欧美承包商在疫情爆发后采取了一系列积极措施，如更加灵活布局业务，找到立足点；整合海工员工；利用新的数字技术进行线上项目管理；建立多样化物流合作伙伴关系，确保材料可获得等。
表2 “国际承包商250强”2020年国际工程承包收入的区域分布情况
根据“国际承包商250强”所属国家/地区及不同国家/地区企业在全球国际工程承包区域市场的营业收入分布情况（表3），中国上榜企业数量最多，78家企业2020年共实现国际工程收入1075亿美元，占“国际承包商 250 强”国际工程承包收入总额的26%；欧洲承包商国际工程收入占比最高，44家企业实现国际工程收入2143亿美元，占比高达51%；其他国家/地区承包商的国际工程收入规模及占比远低于中国和欧洲。
来自不同国家/地区的250强企业在八大区域市场的影响力和竞争力存在明显差异。中东、亚洲及非洲市场是中国国际工程承包企业最为重要且最具竞争力的市场，其他区域市场目前仍处于欧美国际承包商的控制之下，要想取得突破任重而道远。
表3 “国际承包商250强”所属国家及地区分布（收入：亿美元；比重：%）
3、业务领域分析
从业务领域分布情况来看，250强企业的国际承包业务格局与去年相比总体没有太大变化。传统的交通运输、房屋建筑和石油化工这三大业务仍然是决定国际承包市场发展的重要核心领域，占国际工程承包收入总额的69%，相比去年下降了3.5%，其中，房屋建筑业务收缩较明显，交通运输业务略有增长。此外，制造业及电信业务迎来了较大幅度的增长。
表4 2021年国际承包商250强业务领域分布情况
微观层面，国内外建筑承包商的国际业务战略布局表现出明显差异。以前20强企业为例，中国承包商的国际业务布局整体突出“一个核心”，将业务重心集中在自身的优势领域，在其他专业领域的投资较少，如中国交建、中国铁建和中国中铁重点布局交通运输领域，中国电建集中在电力工程，中国建筑集中在房屋建设，中国化学的业务重心在工业/石油化工工程。欧美承包商的核心业务同样以房屋建筑、工业/石油化工和交通运输为主，但其业务重心没有完全放在传统优势领域，而是发展“两个核心+多元化”的业务战略布局，大大提升了盈利空间。
表5 2021年国际承包商前20强国际业务分布情况
4、企业竞争力分析
国际工程承包收入是表明企业国际竞争力最重要的指标，而企业的国际化程度可以近似以其国际收入占总收入的比例来进行衡量。顶尖欧美国际承包商的国际工程收入及占总收入的比例普遍较高，无论是国际市场占有率还是国际化程度都处于领先地位。前20强中，中国承包商的国际化程度与欧美承包商相比差距显著。
表6 2021年国际承包商前20强工程承包收入情况
5、结语
2020年爆发的新冠疫情对全球建筑市场和建筑企业都带来了难以预估的冲击，多只“黑天鹅”叠加对国际工程承包企业的应对能力提出了巨大的挑战。建筑企业不得不直面数字化和可持续性问题，与其说这是一场危机，不如将其看作企业变革的催化剂。疫情使得排名24的美国Bechtel公司的技术“提前了五年”，不仅是办公室，在车间和现场的检查中也加快采用了远程工作技术。排名150的Drees & Sommer公司在数字基础设施方面做好了充分的准备，员工可以“无缝过渡”在任何地方工作。此外，随着疫情常态化，建筑企业必须放眼现有网络之外，加强供应链管理，寻找多样化材料采购合作伙伴、全球供应商和物流合作伙伴，保障国际业务关键资源的获取。
后疫情时代，国际工程承包市场的竞争格局将被重塑。随着各国加大支出帮助经济恢复正常，正在从新冠疫情中复苏的国际承包商可能会在基础设施项目中找到一条捷径。虽然全球建筑市场对一些企业来说是“火热的”，但对其他企业来说却是“冰冷的”，因为承包商在为新的增长机会做好准备的同时，还要应对不可预测的项目风险，能快速适应形势变化的企业将脱颖而出。未来的建筑市场将更加充满不确定性，中国承包商只有构建自己的差异化竞争优势，重视技术创新，提升信息化管理水平，完善海外经营布局和业务结构，在稳定发展现有市场区域的同时，集中优势资源积极开拓市场疆域，不断提升国际竞争力和影响力，才能为更深层次的国际工程竞争及合作打下良好基础。
琼公网安备 46010802000728号