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[原创] 大宗商品涨价持续,新一轮通胀来袭?内行人建议未来持有2件东西#金猫榜#

这个是认证

专聊房君

2021-10-13 21:22

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作者:纵横论市

根据统计数据显示,美国8月和9月的平均就业人数为28万人,远低于62万人的预期,要想增加就业机会,就必须给企业维持低利率,那么,此前美联储官员收紧货币的放话就成为了空谈。事实上,自9月22日以来,美国10年期国债猛升了29个基点,30年期国债甚至上升了31个基点,这也从侧面反映市场开始用脚投票,在市场分析师Trevisan看来,由于疫情限制、需求上升和能源成本上升,物价继续上行或无可避免。

不过,作为全球收割机的老美,自然也不会让自己成为通胀的受害者。据华尔街报信息显示,由于人们担心物价上涨,现金购买力下降,美国人开启了疯狂的购买模式,比如日常生活用品被抢购囤积,预计本国的库存商品将在短时间内被清空。那么,他们的采购商只能把目光投向全球,用他们超发的货币采购别国的原材料和低廉的商品,进而推动其他国家的物价飙涨。

大宗商品持续涨价,新一轮通胀来袭?

根据联合国粮农组织的最新数据显示,全球粮价在过去15个月上涨了40%,像巴西的玉米等农作物价格上涨了超70%,亚洲的韩国无论是农产品还是工业品都出现大幅上涨,其中菠菜和鸡蛋分别上涨了35%和54%,柴油和汽油也有20%以上的涨幅。其实,全球物价上涨除了疫情原因外,与美国货币超发转移风险不无关系,根据BWC中文网10月6日信息显示,美元在全球外汇储备的比例从本世纪初的73%下降至目前的59%,美联储急需转嫁通胀和债务风险而首当其冲的就是那些“高美元外债、低外储”的国家,印度、土耳其、巴西等10国由于外债与外储倒挂,或将是受美通胀和美债转移的对象,意味着美转嫁的新一轮全球通胀来袭。

就目前看来,大宗商品如钢铁、石油等资源类、能源类价格正在持续上涨,最新数据显示,美油连续收于80美元上方,美银行分析师认为,今年冬季原油价格有望上至100美元/桶。由于我们与国际油价挂钩,油价继9月连续两连涨以后,在10月的首轮油价调整预计上涨1毛7到2毛,如果继续按这个趋势的话,10月的第二轮油价或继续延续上调走势。其实,石油只是一方面,根据国际金融协会发布的全球资金流向数据看,仅9月份就向新兴国家流入了近300亿美元的热钱,是上一个月的7倍。说白了,现在全球都是一个整体,大环境下,谁也不能独善其身。

在内行人看来,“穷人怕通胀,富人喜欢通胀”,通胀来临时,富人可以贷更多的款,可以做更多的事,钱能生钱,而普通人由于抗通胀的方式并不多,一般来说,很多人从安全的角度会选择存钱,顶多买一些风险较低的货币基金,但谁都知道,现在年化收益一般也就3-4个百分点,远远无法跑嬴通胀的。那么,还有什么方式吗?这位内行人认为,结合当下和长期趋势看,建议普通人未来持有这“两件东西”,相对来说有保障些。

第一件是一部分优质房产。如何选择优质房产,我们从眼下一些现象中可找出答案。

现在的市场行情大家都看到了,上至一二线,下至三四五线城市,楼市降温明显,全国商品房销售额从7月份开始,已经连续3个月下降,大多数城市的二手房甚至处于“冰封”,给人一种风声鹤唳的感觉。其实,这种情况我们在08、09年,12年都见识过,不过是当下市场是由于我们主动为之,那就是通过调控抑制房价过快上涨,防止有些城市的房地产泡沫聚集,让市场处于平稳状态。

不过,在“一把尺子”下,我们也看出了各城市楼市远近高低各不同,换句话说,楼市开始分化,有的城市需要祭出“限价令”,甚至救市,但有的城市仅仅是降温,至于房价嘛,并没有实质性的松动。这背后的原因其实就是产业、人口的博弈,底子深厚的城市购买力仍然强大且持续,你不买,总有人买,但人口净流出城市就不一样了,由于产业就业不行,外来人口不多,而且自身的人口还在流出,市场一冷就现原形了,购买需求锐减,开发商为求生存就会打折降价,用业内的一句话说,“未来,房子在有的城市是核心资产,而在有的城市就是钢筋混泥土”,说到底,决定房产价值的不是房子本身,而是所在的城市、所在的地段。

什么样的房子才是优质房产呢?先看城市,撇开未来可能出现的黑马不说,只说大方向,用3个要素去检验:一是人口,这是最基础指标,没有人都是空谈,近5年人口持续净流入;二是经济,是产业、就业、科技等系列指标的综合反映,要求GDP增速连续跑赢全国均值2-3个百分点以上,比如全国年GDP增速6%,潜力城市GDP增速应该在8-9%以上;三是土地出让收入,现在一些发展较快城市对土地财政的依赖度还是比较高的,有了钱就好办事,能给城市基础设施如道路、轨道、医疗、教育、公园等配套带来量和质的提升,反哺居住环境,为房产带来溢价。

其实,按这个标准去检验发展潜力,全国也就20多个到30个这样的城市。当然,即便在同一个城市,不同板块、不同房子也会有差距,第一是选对板块,主要看决策者对板块的投入,越多、力度越大,就是优选板块,第二选对房子,如果自己是门外人,你就选口碑不错的品牌开发商开发的房子,至于质量、户型、颜值等方面,他们在行业中是优等生,无需多虑。

第二件是大赛道公司。这一点,清华博士后、经济学者任泽平其实在前一段时间提到过,只是从公开的报道看,相关内容没有细化,一些人仍然不是很理解。实际上,关于大赛道公司,从长期抗通胀的角度看,我们可以理解为两个部分:一是资产保值增值,二是工作。

资产保值增值方面。所谓大赛道公司,主要是产业符合世界发展前沿、符合国家重点支持产业,比如芯片软件产业、高端数控机床、新能源、医疗、军工等等,这些行业处于长期大赛道之内,不会消失,只会越来越重视,越来越强。但这类公司进入的门槛还是比较高的,普通人一点点资金是难以进入融入到这些公司初期和发展期,主要机会还在于二级市场,也就是我们说的证券市场,可以按照这个思路去淘淘。

工作方面。曾有人测算过,在20年前,有20万存款的人就算很有钱了,当时很多人认为用来养老基本上够了,但现在呢,按照一个月3000元生活支出算的话,6、7年就用完了,显然不够养老。但收入却一直在以较大幅度在增长,平均每年10%左右还是有的,这主要得益于经济一直在发展。所以,经济界有一种说法是,“普通人,唯一有机会与通胀抗衡的就是工资”,道理就在于我们工资与经济发展同步。当然,如果在大赛道公司工作,其收入相对其他单位更具优势,这些行业也有着最多的中产基数占比。

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